我国保险公估业发展的历史契机
 
　　纵观保险公估业过去现在与未来，2008年必将成为标志年。自本世纪初进入高速成长期的保险公估业，最终依靠资本平台的强力，步入全球经济、金融一体化的进程，而这一页由泛华保险服务集团掀开。泛华保险服务集团2007年12月登陆纳斯达克市场融资2.16亿美元，获得整合中国保险中介业的基础。此前，泛华集团已经收购22家保险代理公司及4家保险经纪公司，在打造中国保险中介集团平台的战略驱动下，更大的资本运作直指保险公估，继2007年12月成功收购广东方中公估公司后，于2008年4月上旬与深圳普邦公估公司达成并购协议，同时展开与国内数家知名品牌公估公司资本重组保险公估集团的商谈。国际国内经济与行业发展的内外因素促成我国保险公估业资本重组的趋势，泛华的先期介入成为我国保险公估业发展新格局的历史契机。

　　一、我国保险公估业资本重组的宏观背景

　　（一）全球经济、金融一体化的主流趋势

　　随着全球经济、金融一体化的快速发展，并购已成为全球经济整合和发展的主流趋势。国际保险业着眼于未来竞争战略，自2005年下半年发起形成并购浪潮。我国保险业经过改革开放30年的高速发展及与国际接轨卷入国际金融一体化阵列。寡头垄断经营，大型保险公司资本实力的强劲增长，使国际金融市场领域的被猎者变成了捕猎者。混业经营成为金融一体化的主要特点。光大银行、中信集团等已形成以银行、证券、保险、信托为主要业务的金融控股公司；平安保险先后收购福建亚洲银行和深圳商业银行，从而搭起跨越保险、信托、银行的金融控股集团架构。

　　（二）政府监管部门的产业政策扶植

　　为促进保险产业链的完善及充分发挥保险中介机构在保险产业链中的作用，保监会一方面引导保险公司加快基层分支机构经营转型，逐步缩小和剥离一部分展业、服务和理赔职能，一方面是支持保险中介探索建立保险中介集团，支持保险中介机构市场化重组与并购。

　　（三）行业市场的高速增长

　　我国保险公估业尚处初级发展阶段，但是近3年以年均67.22%的速度增长，其高成长性增加了境外资本和境内资本进入的吸引力，投资者可以通过并购方式在较短的时间内进入处于高速成长期的保险公估业，节省成长的时间与成本。

　　二、我国保险公估业资本重组的微观背景

　　（一）低起点高速成长的公估业相对落后于保险业发展

　　我国现代保险公估业在上世纪90年代完成其发育，经过本世纪初的高速成长，至2007年底行业机构254家，当年营业总额7.2亿元，同比增长65.71%，首度出现亿元规模的公司，17家跨入千万级门槛。但相对产业链上游的国内保险业与国际接轨的高速市场化，以及保险业发展对高品质公估服务合作的要求，差距却是越来越大。2007年公估核损136.36亿元，占比当年财险赔款支出总额1020.47亿元的13.31%，同比下降近两个百分点。254家机构其前17名后的237家营业总额平均额刚刚迈过百万门槛（102.83万元）。

　　（二）低端市场的集聚使行业整体处于微利状态

　　规模品牌论下，2005年至2007年行业车险公估市场增长狂飙突进，年均增长104%。2007年行业车险公估营业收入3.88亿元，占比营业总额53.9%，稳居行业前四的均为以车险公估为核心业务的公司。2007年行业前20名除上海天衡及外资的罗便士、平量行等3家坚守在非车险公估的高端市场外，后起基本也是靠车险公估市场的突破一年成名。行业近3年市场规模年均增速虽然高达67.2%，但非车险公估业务年均增速只是27.6%，总额占比也由2004年前的超过90%滑落至2007年的46.1%。行业2005年首度盈利2023万元，营业利润率6.81%；2006年、2007年行业营业利润率分别降至3.52%、3.16%，绝大多数公估公司处于亏损状态。

　　（三）“马太效应”格局形成并持续维持

    早期创业的公估公司，依靠与保险人的人脉关系开拓市场，至2003年形成人脉垄断市场格局。随着基础队伍建设的完成与执业经验的积累，一批凭专业技术崭露头角的公司使原来的人脉关系形成的市场垄断转化为集聚高端人才、高端技术形成的技术垄断，在2004年打破市场高度集中于几家的局面形成行业十强的市场垄断，初现行业“马太效应”。2005年至2007年，行业前十公司市场份额分别为62.2%、59.6%、53.9%，“马太效应”得到强化与维持。 
（中国保险报  2008-04-25）
 
                            二○○八年一季度保险中介市场发展报告
 
　　2008年1季度，保险中介市场继续保持平稳发展势头。截至3月31日，全国共有保险专业中介机构2345家，兼业代理机构145173家，营销员2047029人。全国保险公司通过保险中介渠道[1]实现保费收入2328.94亿元，同比增长54.24%，占全国总保费收入[2]的78.18%，同比上升1.32个百分点。全国中介共实现业务收入170.86亿元，同比增长42.74%。全国专业中介机构整体盈利2708.33万元[3]。

　　一、保险专业中介机构

　　（一）基本情况

　　截至2008年3月31日，全国共有保险专业中介机构2345家，比上季度末增加14家，同比增加152家。其中，保险代理机构1752家，保险经纪机构333家，保险公估机构260家，分别占74.71%、14.20%和11.09%。

　　2008年第1季度，保监会共批设57家保险专业中介机构。有46家退出市场，占现有保险专业中介机构总数的1.66%。
表1：2008年1季度末保险专业中介机构数量情况
 
 
　　截至3月31日，保险专业中介机构注册资本达到61.24亿元，同比增长3.34%；总资产达到82.47亿元，比上季度增长5.54%，同比增长16.98%。

　　截至3月底，全国保险专业中介机构共有工作人员89879人，持证率71.96%。其中，业务人员72391人，持证率76.46%。代理机构持证情况最好，达到76.35%；经纪机构和公估机构持证率分别达到56.22%和47.21%。

　　（二）业务情况

　　2008年1季度，全国经代渠道[4]实现保费收入共100.76亿元，同比增长44.77%；占全国保费3.38%，同比下降0.16个百分点。

　　保险代理公司实现代理保费收入57.64亿元，同比增长36.43%；占全国总保费收入的1.93%，同比下降0.22个百分点。从业务结构来看，保险代理公司实现财产险保费收入高于人身险，分别占全部代理保费收入的65.75%和34.25%。

　　保险经纪公司实现保费收入43.12亿元，同比增长57.66%，占全国总保费收入的1.45%，同比提高0.06个百分点。其中，实现财产险保费31.48亿元，占全部经纪保费收入的73.01%，占同期全国财产险保费收入的1.06%；实现人身险保费10.87亿元，占全部经纪保费收入的25.21%，占全国人身险保费收入的0.36%。再保险业务类保费收入7656万元。

　　保险公估公司评估估损金额44.06亿元，同比增长134.86%。

　　（三）经营情况

　　2008年1季度，保险专业中介机构共实现经营收入13.62亿元，同比增长55.65%。总体盈利2708.33万元。

　　保险代理公司实现代理手续费收入6.48亿元，同比增长63.64%。其中，财产险手续费收入4.52亿元，同比增长56.40%，占全部代理手续费收入的69.75%；人身险手续费收入1.96亿元，同比增长83.18%，占全部代理手续费收入的30.25%。全国保险代理公司1季度亏损183.19万元。

　　保险经纪公司共实现营业收入5.02亿元，同比增长33.51%。其中，财产险经纪佣金收入3.96亿元，同比增长41.94%，占全部经纪业务收入的78.88%；人身险佣金收入0.44亿元，同比增长63.57%，占经纪业务收入的8.76%；再保险和咨询类佣金收入0.62亿元，同比下降11.55 %，占全部经纪业务收入的12.36%。全国保险经纪机构1季度盈利2848.98万元。

　　保险公估公司实现公估服务费收入2.12亿元，同比增长 105.83%。其中，财产险公估服务费收入为2.04亿元，人身险公估服务费收入约105.35万元，其他收入700.11万元。按照险种划分，公估服务费收入的构成为：机动车辆险1.13亿元，占53.30%；企业财产险0.55亿元，占25.94%；货运、船舶险0.24亿元，占11.32%；建筑、安装工程险584.82万元，约占2.75%。全国保险公估机构1季度盈利42.54万元。

　　二、保险兼业代理机构

　　（一）基本情况

　　截至2008年3月底，全国共有保险兼业代理机构145173家，比2007年末增加2060家。
    表2：2008年保险兼业代理机构数量情况
 
　　（二）业务情况
　　截至3月底，保险兼业代理机构实现保费收入1260.58亿元，同比增长101.68%，占总保费收入的42.31%，同比上升个10.41百分点。
表3：2008年保险兼业代理机构业务情况
 
　　（三）经营情况
　　2008年1季度，保险兼业代理机构实现代理手续费收入45.96亿元，同比增长47.86% 。
表4：2008年保险兼业代理机构经营情况
 
　　三、保险营销员
　　（一）基本情况
　　截至2008年3月底，全国共有保险营销员2047029 人，比2007年末增加32129人，增长1.59%。其中，寿险营销员1798760 人，增长1.80%；产险营销员248269 人，增长0.16%。
图1：2002年1季度-2008年1季度保险营销员数量变化情况
 
　　（二）业务情况
　　截至2008年1季度，保险营销员共实现保费收入967.60元，同比增长18.92%，占总保费收入的32.48%。其中，人身险保费收入804.33亿元，财产险保费收入163.27亿元，分别占同期全国人身险保费和财产险保费收入的34.86%和24.31%。

　　（三）经营情况
　　2008年1季度，保险营销员共实现业务收入111.28亿元，同比增长29.80%。其中，寿险营销员佣金收入为100.10亿元；产险营销员手续费收入为11.18亿元[5]。

　　四、市场特点

　　（一）中介渠道实现保费稳步增长，兼业代理业务贡献度增大

　　一季度全国保险中介保费收入同比增长54.24%。其中，保险兼业代理机构业务发展呈现出快速增长的势头，在机构数量同比减少3336家的情况下，实现保费收入同比增长101.68%，占总保费收入的42.31%，同比上升个10.41百分点。兼业代理业务的大幅增长主要有两个原因：一是由于股市波动加剧，存款实际利率为负等因素，投连险、分红险和万能险等投资型保险产品受到越来越多的消费者的青睐；二是为弥补基金销售减少而带来的中间收入缩水，各银行愈加重视保险代理业务，并将其作为员工绩效考核的重要内容。

　　（二）专业中介市场纵深发展，创新不断

　　通过市场化竞争，越来越多保险中介机构开始拥有自己特色，除拥有行业优势、股东优势和专业技术外，还根据市场需要深挖资源，细分市场，强化在某一领域的专业优势，从而在特定领域强化品牌效应和规模效应。例如，上海东方保险代理有限公司以门店形式进入市场，所属门店按照不同市场定位，分为专业门店、混合门店、社区门店和二手车门店。混合门店主要针对特定的银行贵宾理财客户。社区门店采用员工制，建立企业信用资信管理系统，比较保险产品优劣，节约员工成本。二手车门店是该公司根据上海新车进入量少于二手车交易量情况，在二手车汽车交易市场建立门店，为旧车交易的保单变更提供服务。上海安欣保险代理有限公司与银联合作，利用集团内部其他公司力量，开发了刷卡缴费的电话机。用户在家中可以刷卡购买简单的保险产品，缴纳水费、电费、煤气费，不仅方便了投保人，还为“零现金”和“见费出单”提供了一定便利。

　　（三）市场优胜劣汰效应明显，进出平稳

　　2008年1季度末，保险专业中介机构设立数量比去年同期减少27家，退出数量比去年同期增加28家。退出市场的主要原因包括对保险中介市场前期调研不够、准备不足，及经营不善、市场开拓能力差等。有些中介机构甚至在开业一年之后就退出市场。从比例上看，专业中介机构新增数量与退出数量之比基本达到1：1，总体来看，市场优胜劣汰效应明显，机构准入和退出机制平稳运行。

　　五、突出问题

　　（一）保险公司营销员管理制度执行力有待提高

　　2008年1季度保险营销员数量、保费贡献度继续保持稳步增长。保险营销特有的激励机制和管理方式对中国保险业发展起到了重要的推动作用，但新实施的《劳动合同法》及营销制度不时暴露出来的一些问题促使对营销员管理制度进行更深入的审视。为此，保监会下发了《关于规范代理制保险营销员管理制度的通知》、《关于规范保险营销团队管理的通知》等，但一些保险公司尤其是基层机构没有完全执行这些制度，致使保险营销员投诉较多，对营销制度健康发展有一定影响。

　　（二）保险兼业代理监管有待加强

　　近年来，保险兼业代理机构的发展一直保持较快的发展。但同时市场中也存在无证代理、误导、欺诈、虚假保单等违法行为，扰乱了市场秩序，需要加强监管。针对保险兼业代理机构数量众多和监管力量不足的现状，除了需要操作性和针对性强的制度来规范市场外，还需要信息系统等现代化的监管手段完善监管手段，提高监管效率。

　　（三）保险专业中介市场行为有待进一步规范

　　保险中介市场仍存在一些违法行为：少数保险中介机构采用类似传销方式虚假宣传，误导投保人；个别保险代理公司伪造和变造保单；一些中介机构虚开保险中介统一发票，为保险公司套取费用或向投保人支付额外利益。这些违法行为不仅损害保险消费者的合法权益，还破坏保险市场正常的竞争秩序，需要进一步加大监管力度，规范市场行为。

　　六、后三季度保险中介监管政策取向

　　（一）加强政策引导和制度建设，推进市场发展

　　进一步落实《关于保险中介市场发展的若干意见》（保监发〔2007〕107号），从监管政策层面积极营造优良环境和发展空间，推进保险中介机构加快发展步伐、增强竞争实力。尽快完成《保险代理机构管理规定》、《保险经纪机构管理规定》、《保险公估机构管理规定》和《保险兼业代理机构管理规定》的修订工作，制定相应实施细则，做好培训、舆论宣传等颁布实施工作。

　　（二）加快监管信息化建设，提高监管效率

　　加快完成保险中介信息系统建设。做好“保险营销员管理信息系统”全面推行工作；完成“保险兼业代理管理信息系统”、“保险专业中介和人员管理信息系统”以及“非现场监管信息系统”的开发工作，适时启动“保险中介稽核系统”的开发工作。通过监管信息系统，节省监管成本，提高监管效率，掌握市场动态，确定监管重点。

　　（三）加强现场检查工作，规范市场秩序

　　根据保监会整顿规范市场秩序工作的总体安排，从今年4月至11月，保监会将把欺诈误导、挪用侵占保费、伪造或者变造保单、以类似于传销或者非法集资的手段进行违规营销等违法违规行为，利用行政权力及垄断地位索要高额手续费，商业贿赂等不正当竞争行为以及虚开发票、参与制造假退费或假赔案等方式为保险公司套取费用等违法违规行为作为今年保险中介市场现场检查的重点，从重从快处理严重侵害消费者利益的行为，切实维护市场信心，不断提升行业信誉。

　　（四）建立保险中介社会评价体系，强化诚信建设
 
　　建立独立第三方的保险中介机构评价体系，有利于增强市场透明度，促进消费者与保险中介以及保险公司与中介机构的合作，提升保险中介的专业水平。在完成数据收集的基础上，做好评价、报告撰写、信息披露、监管利用等各项工作。

　　（五）加大营销员管理制度执行力度，促进可持续发展

　　按照《劳动合同法》和《保险法》的要求，改善保险营销员收入待遇，完善营销员权益保障制度。严格员工制与代理制保险营销的管理界限，规范代理合同。开通营销员投诉渠道，完善营销员纠纷协调处理机制，建立保险行业协会保险营销专业委员会，发挥协会和各保险公司力量，有计划地主动协助保险营销员疏通参加社保的渠道。检查督促营销员分级分类管理制度和农村营销员管理制度的执行。

    注：（1）保险中介渠道包括：保险代理公司、保险经纪公司、保险营销员、保险兼业代理机构。

　　（2）2008年1季度全国总保费收入2979.10亿元，其中人身险保费收入2307.48亿元，财产险保费收入671.62亿元。

　　（3）去年同期保险专业中介机构整体亏损3266万元。

　　（4）经代渠道包括：保险专业代理机构和专业经纪机构渠道。

    （5）由于现有保险统计信息系统没有统计产险营销员的手续费支出金额，此处保险营销员中的产险业务收入为测算数据，不作对比。等式为：产险营销员的业务收入＝产险公司手续费和佣金支出*产险营销员保费占全部产险保费的比例。
（中国保监会网站  2008-04-28）