长春市财产保险市场调查报告

屠静平

                     （中国人民财产保险股份有限公司长春市分公司，吉林 长春 130022）
　　
　　一、长春市财产保险市场发展的环境因素
　　  （一）副省级城市的自身优势为长春市财产保险市场发展确立了主导地位
　　1.地域优势。长春市地域辽阔，土地资源丰富，全境面积20  571平方公里，下辖南关、宽城、二道、朝阳、绿园、双阳6个城区及农安、德惠、九台、榆树4个县(市)。长春市公路、铁路、航空、交通运输四通八达，新建的现代化龙嘉国际机场已投入使用。优越的地域条件，使长春市经济和财产保险市场的发展，在全省其它城市中居于中心地位。
　　    2．人口优势。2004年末，长春市户籍人口724万人。其中，市区人口315万人，同比增长0．64％，人均可支配收入8 900元，同比增长12．6％；  乡镇人口409万人，同比增长0．94％，人均纯收入3 906元，同比增长14．5％。人口和人均可支配收入的增长，使长春市经济和财产保险市场发展在全省处于领先优势。
　　3.产业优势。长春市是东北老工业基地之一，具有汽车、石油化工、农产品加工、现代中药和生物药、光电子信息等高新技术产业五大基地。著名的第一汽车制造厂和一汽大众座落在长春，2004年，汽车产业产值占长春市规模以上工业总产值的78％，汽车产业的崛起，为长春市经济和保险市场的发展提供了支撑。
　　4.文化优势。2004年，长春市共有普通全日制和各类成人高等院校37所，招收学生12．8万人，年底在校生34．2万人。长春有独立科学研究和技术开发机构97个，专业技术人员45．2万人。长春电影制片厂是我国第一个电影制片厂，新建的“长影世纪城”被称为“中国的第一个世界级电影娱乐园”。得天独厚的文化底蕴和丰富的人力资源，为长春市经济和财产保险市场的发展提供了依托。
　　 (二)长春市经济的快速增长为长春市财产保险市场发展奠定了坚实基础
　　2004年，长春市国内生产总值1 535亿元，同比增长 13．5％。其中，第一产业增加值168亿元，同比增长8．0％；第二产业增加值742．9亿元，同比增长15．5％；第三产业增加值625亿元，同比增长13.0％。人均生产总值21 285元，同比增长12．6％。固定资产投资总额460亿元，同比增长 18.0％，规模以上工业完成产值1 712．7亿元，  同比增长 13．9％。进出口总额53．2亿美元，同比增长2．4％。经济的持续增长，为长春市财产保险市场的发展奠定了基础。
　　 (三)振兴东北老工业基地，为长春市财产保险市场发展提供了难得机遇
　　中央做出振兴东北老工业基地的战略决策，给振兴长春市经济提供了历史机遇。长春市政府提出，振兴老工业基地的具体目标是：  2005年，调整改造初见成效，老工业基地突出矛盾得到缓解；到2007年，老工业基地调整改造将取得显著成果；到2010年，将基本完成老工业基地调整改造任务。全市国内生产总值达3 000亿元以上，人均国内生产总值达38 000元左右。全社会固定资产投资累计完成4 400亿元左右。城市人均可支配收入15 000元左右，农村人均纯收入6 000元左右，初步实现将长春建成现代化国际大都市的目标。未来15年内，为实现振兴东北老工业基地的战略决策，国家将在投资项目、资金和税收政策等方面给吉林省以倾斜，而受益最大的将是长春市。长春市财产保险市场理应发挥做大做强的领头羊作用。
　　 (四)社会消费需求的扩大为长春市财产保险市场发展蕴涵了巨大潜力
　　2004年末，长春市城乡居民储蓄存款余额910．4亿元，同比增长9．5％；金融机构贷款余额1 791．5亿元，同比增长15．1％；社会消费品零售总额495．3亿元，同比增长13．0％；商品房销售建筑面积193.8万平方米；新增私人小汽车3．6万辆。物质、文化水平的提高，社会消费需求的扩大，增加了全方位、多层次的保险需求。
　　二、长春市财产保险市场发展的状况特点
　　 (一)市场主体逐步多元化
　　长春市财产保险市场发展初期，主体单一，中国人民保险公司独家经营，处于完全的垄断状态。 1985年后，中国保险市场经营主体增多，长春市财产保险市场的主体也有所增加。截止2003年，有人保产险、平保产险、太保产险和天安产险4家；2004年，安华农业保险公司挂牌营业；2005年，大地产险设立分支机构。至此，长春市财产保险市场主体已达6家，初步形成了多家并存、共同发展的多元化格局。
　　 (二)市场规模持续扩大
　　长春市财产保险市场自1980年恢复国内保险业务以来，市场规模日益扩大，保费收入持续增长。1980年保费收入 315万元，1990年保费收入6 673万元，2000年保费收入 36 574万元，2004年保费收入58 072万元，保持了逐年增长的发展势头（见表1）。
　　长春市财产保险市场2000年~2004年业务规模情况
　　表1（单位：万元；%）
　　年份
　　项目20002001200220032004保费收入36 57445 92946 09848 66558 072同比增长49.7725.580.375.5719.33（三）保险功能日益凸显
　　随着长春市财产保险市场规模的扩大，保险的风险保障和经济补偿功能日益凸显。承保金额2004年比2000年增长 175．27％；赔款支出2004年比2000年增长58．78％；5年平均赔付率60．47％。特别是一些重大灾害事故发生后，保险公司及时给予经济补偿，在灾后恢复企业生产和群众生活方面发挥了积极作用（见表2）。
　　2000年~2004年长春市财产保险市场风险保障情况
　　表2（单位：万元；%）
　　年份
　　项目20002001200220032004承保金额8 812 57817 005 84523 691 83821 068 28224 258 350赔款支出19 22926 52229 32136 90130 532赔付率52.5757.7563.6175.8352.58三、长春市财产保险市场发展的问题分析
　　 (一)市场集中度偏高
　　长春市财产保险市场虽然几年来经营主体有所增加，但与其他副省级城市相比，仍然偏少。尤其同经济发达城市的差距更大，外资公司没有进驻，仍是中资公司一统天下，市场集中度偏高。从长春市财产保险市场份额分布看，人保产险始终居于主导地位，寡头垄断的市场特征较为明显（见表3）。
　　2004年长春市财产保险市场份额情况
　　表3（单位：万元；%）
　　人保产险太保产险平保产险天安产险保费
　　收入市场
　　份额保费
　　收入市场
　　份额保费
　　收入市场
　　份额保费
　　收入市场
　　份额43 19574.387 33012.625 5329.532 0153.47(二)经济水平欠发达
　　在吉林省区域内，长春市作为省会城市，占有得天独厚的优势，经济增长速度比省内其他城市快，长春市财产保险市场的发展应当快于其他8个地市级城市。但是，在全国15个副省级城市中，从2004年的主要经济指标平均排位看，长春市居第13位，略领先于东北的哈尔滨、西部的西安，与东南的厦门、东北的沈阳接近，同排位居前的广州、深圳等经济发达城市相比，还有很大差距。国企改制不到位、改革开放步子慢，在一定程度上影响了长春市经济的发展。长春市经济欠发达，长春市财产保险市场也欠发达。
　　 (三)保险覆盖面不广
　　2003年，长春市财产保险密度为68．20元，保险深度为 0．36％，与东北的沈阳、哈尔滨；西部的成都；中部的南京、济南；东南的广州相比，除保险密度一项指标略高于哈尔滨外，其余均低于这6个副省级城市。这说明长春市财产保险市场的覆盖面不广，还蕴藏着很大的发展潜力。
　　(四)业务发展不均衡
　　2004年，长春市财产保险市场保费总额58 072万元，比2003年增长19．33％，但业务发展不均衡。从各险种发展速度看，货运、机动车险增幅较大，家财、企财、责任保险等业务呈下降趋势，降幅最大的家财险达30．74％。从各险种占比看，2004年，机动车辆险占62．33％，居市场主导地位；企财险占16．09％，居市场骨干地位；其它险种占比很小，家财险仅占1．98％。业务发展不均衡，一方面反映了市场供给不能满足消费者多元的保险需求，另一方面说明各家财产险公司的业务结构不合理，亟待调整（见表4）。
　　2004年长春市财产保险市场各险种业务发展情况
　　表4（单位：万元；%）
　　项目企财险家财险机动车险货动险责任险其它险总计2003年10 1351 64627 9763 5751 8253 54148 6982004年9 3431 15036 1964 7611 7334 88958 072同比（±）-7.81-30.7429.3833.17-5.0438.0719.25险种占比16.091.9862.338.22.988.42100（五）保险产品创新不够
　　1.产品缺乏个性。各家财产险公司推出的产品数量不少，但多为传统性产品，设计单一，真正满足市场需求、适合客户购买、贴近群众生活的产品并不多。
　　2.费率缺乏灵活性。保险总公司设计产品多从全国的普遍性考虑，统一的费率很难适应各地千差万别的特殊情况，执行难度较大。
　　3.条款缺乏通俗性。保险条款专业性强，有些术语群众读不懂，理解不准，容易产生误解，导致索赔纠纷。
　　4.开发权缺乏地方性。省、市级公司开发地方性产品权限有限，不利于抢占市场。
　　 (六)公众满意度较低
　　2004年，长春市对15个服务行业进行了民主测评，社会各界反映保险行业的主要问题是：保险理赔时承诺不践诺、理赔时间长、办事程序繁琐、服务态度差、服务行为不规范、查勘定损欠科学、人员业务技能较低等。虽然这次测评涵盖的是产寿险多家主体，但不能否认，长春市各家财产险公司在服务上仍存在诸多令公众不满意的现象。
　　（七）保险人才馈乏
　　1.国有公司人才断档。自1980年恢复国内保险业务后，国有保险公司人员以部队转业和社会调入为主，员工素质参差不齐，保险专业人员很少。机构体制改革前，受计划经济思想影响，公司进人以能否收保费为原则，使许多有专业知识的大学生被拒之门外，出现人才断档。几年来，公司通过业余、函授、培训等多种途径提高员工素质，但金融、保险、财会、计算机等专业的全日制本科以上毕业生很少。
　　2.新设公司人才短缺。新设立的保险公司白手起家，急需各类人才。从人才市场招聘大学生，某些专业人才需求可以满足，但这些人缺乏保险从业经验，必须经过培训才能上岗。据初步测算，  目前保险公司要培养一名业务骨干，至少需要3年左右的时间。为解决燃眉之急，新公司只好用高薪、高职、高待遇等承诺从老公司挖人，尤其有多年保险经历的人才更为抢手。
　　四、长春市财产保险市场发展的对策建议
　　 (一)保险公司的发展对策  
　　1.做大规模。在业务发展思路上，以科学发展观为统领，坚持业务的全面、协调、可持续发展，保持与国民经济发展速度相适应的增长幅度，防止大起大落。在业务领域拓展上，围绕为长春社会经济服务这个中心，突出振兴东北老工业基地项目和社会公众日益增长的多层次物质、文化消费需求，扩大业务的辐射面。在业务发展布局上，在巩固挖潜城区业务的同时，抓住长春市加快发展县域经济、建立以农产品加工业为主体的县域工业体系的契机，以相对滞后的县域保险为侧重，探索服务“三农”，为发展种植业、养殖业、农产品深加工和农业产业化提供配套保险服务的新途径。在展业渠道建设上，开拓高效率、低成本并有利于控制经营风险的多种销售模式。加强产险营销团队建设，扩大个人代理业务；在充分发挥经纪公司等专业中介机构作用的同时，大力开展银行、邮政等行业系统代理业务，内外结合，优化资源配置，实现销售渠道创新。在保险宣传上，要立足公众，加强对外宣传，普及保险知识，增强群众的风险保障意识，树立保险消费观念，激活潜在的保险需求。
　　2.做强盈利。在经营指导思想上，坚持以效益为中心，正确处理社会效益和经济效益的关系，既要克服重规模、轻效益的倾向，又要防止重效益、轻规模的倾向，要追求有效益的规模和有规模的效益。在业务结构上，合理调整车险与非车险业务比例，在发展效益型车险业务的同时，加大企财、家财、责任、货运等非车险业务发展力度。在成本核算上，坚持全面预算管理，认真执行成本、费用、薪酬预算指标，严格控制成本、费用支出，对盈利险种给予财务支持，允许超标准手续费列支，依法纳税；在风险管控上，严格执行承保权限管理，建立风险评估体系，认真执行核保质量考核标准，做好商业分保，加强应收保费管控，严格理赔质量管理，落实防灾防损工作。
　　3.做精管理。健全各项规章制度，坚持授权经营，  自觉遵守《财产保险市场行业自律公约》，依法合规经营，做到不违法，合大规，遏制不正当竞争行为。强化数据基础管理，确保业务数据真实、准确、完整和数据系统间的无缝连接。深化经营机制改革，冲破计划经济思想束缚。在用工上，面向市场，招聘各类专业人才；破除身份界限，业绩突出的非在编骨干可聘为在编员工；实行竞争上岗和末位淘汰制，打开用工出口。在用人上，建立能者上、平者让、庸者下的用人机制，在系统内打破公司、部门界限，不拘一格选人才。在分配上，完善以业绩管理为基础的分配机制，按岗定酬，按绩付酬，体现以业绩论英雄、效率优先、向一线倾斜原则。
　　4.做优服务。坚持为最广大人民群众服务的宗旨，把不断满足人民群众的保险需求作为保险工作的出发点，牢固树立“以客户为中心”的经营理念，想客户之所想，急客户之所急，帮客户之所需，为客户排忧解难，用真诚服务赢得客户的信赖。在产品开发上，细分市场，改造传统险种，开发具有个性化、差异化的导向性产品，  以满足不同层次消费者的潜在保险需求。在销售渠道上，着力发展行业代理和个人营销业务。探索利用电子商务平台，开发电子保单，开办网上投保、核保和远程理赔等方便、快捷的服务方式。在服务作风上，加强企业文化建设，培育保险诚信文化，增强员工的诚信意识，开展员工职业道德和行为准则教育，践行服务承诺，杜绝误导销售，靠品牌提高客户的满意度和忠诚度。
　　(二)保险中介机构的发展对策
　　1.规范保险中介市场。实施代理机构、经纪公司、公估机构管理规定，鼓励专业保险中介机构创新经营模式，发挥专业优势，形成规模。推广中介发票，严格从业人员资格认定，规范经营行为，惩处保险欺诈。
　　2.建立信用保证金制度。根据中介公司业务量大小，规定其缴纳相应的信用保证金，当出现失信行为时，以信用保证金承担责任，用经济手段制约中介人履行诚信原则。
　　3.实行失信惩戒制度。对那些不守信用，欺诈客户，哄抬手续费，扰乱市场秩序的代理人，不仅在经济上予以处罚，还应从声誉上予以制裁。建立黑名单制度，对列入黑名单的人员，不得再从事保险业，确保信用体系的有效性。
　　 (三)保险监管机构的发展对策
　　1.研究制定发展规划。在充分调研的基础上，制定吉林省保险业“十一五”规划。其中，对长春市财产保险业的近期和中长期发展目标、发展战略、发展步骤和发展措施进行统筹规划，解决政策性问题。
　　2.完善市场主体培育。完善保险市场准入机制，鼓励中资公司设立分支机构，积极引进外资保险公司，扩大保险市场开放程度。
　　3.加强偿付能力监管。逐步建立符合我国保险业实际的偿付能力监管制度，制定监管会计准则，统一非寿险业务准备金的计提标准和计提方式，保证保险公司足额提取风险责任准备金。
　　4.强化市场行为管控。监督经营主体和中介机构的经营行为，对市场反映强烈和投诉集中的问题有针对性地实施检查，重点查处弄虚作假、欺诈误导和违规经营行为，营造和谐有序的竞争环境。
　　5.推进信用体系建设。明确保险公司信息披露范围，规范信息披露程序，建立中介机构和代理人“黑名单”档案，提高市场透明度。制定机动车辆、家庭财产等（下转第39页）保险研究2005年第9期海外视窗
　　［收稿日期］2005—07—06
　　［作者简介］屠静平（1964—），男，研究生，高级经济师。现任中国人民财产保险股份有限公司长春市分公司党委书记、总经理。