湖北省财产险市场竞争格局调查报告

韩伯文 马慧娟 雷汉威

                   （中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司，湖北 武汉 430030）
　　
　　2004年湖北省财产险市场实现保费收入288 605．63万元，同比增长26．53％；市场主体从2002年的人保、太保和平安“三分天下”到目前增至7家，市场竞争格局基本形成。
　　一、湖北省财产险市场竞争格局现状
　　1．市场份额总体情况
　　 (1)人保财险2004年总体市场份额68．66％，高出太保、平安公司份额58．26％、59．96％，仍处于湖北省财产险市场的主导地位。
　　 (2)太保、平安公司市场份额10．4％、8．7％，变化不明显；人保、太保、平安公司占据市场前三位，占市场份额的87．77％。
　　 (3)天安、太平、大地、永安等公司新增份额9．72％，与人保财险减少份额相当，表明新增主体主要从人保手中争抢份额(见表1)。
　　2．主要险种市场份额
　　 (1)2004年各险种市场份额分析。从险种市场份额显示，以人保财险为例，农业险、家财险、意外险、责任险、建工险和机动车辆险高于平均市场份额；从险种份额变动情况看，建工险、家财险市场份额同比有所提高，为竞争居于优势险种；从份额变化幅度看，飞机险、货运险、意外险、车险、船舶险、企财险市场份额下滑幅度较大。
　　 (2)平安公司除工程险和家财险外，各险种市场份额都有不同程度的扩张，特别是飞机险和短期健康险占有份额近100％，企财险、工程险、家财险市场份额居于市场次席，在非车险市场占有重要地位；太保公司的能源险、船舶险、意外险、货运险和责任险市场份额居第二位，为人保公司主要竞争对手；天安公司车险占有8.88％的份额，在车险市场上仅次于人保。
　　 (3)人保公司与主要竞争对手的差异主要表现在意外险和企财险上，人保这两大险种保费收入出现大幅萎缩，丧失了12%的市场份额，与6个财产险公司该险种的保费规模和市场份额全部正增长形成鲜明对比，呈现出巨大反差（见表2）。
　　2004年市场份额统计表
　　表1（单位：万元；%）
　　单位保费收入增速市场份额同期增减变动人保财险198 162.519.4768.6679.37-10.70太保产险30 026.8333.1810.409.880.52平安产险25 117.6433.438.708.250.45天安保险21 015.02480.597.281.595.69太平保险8 529.23311.522.960.912.05大地保险4 736.411.640.001.64永安保险1 0180.350.000.35合计288 605.6326.53100.00100.000.00注：以上数据均来自湖北省保监局，下同。
　　2004年分险种市场份额统计表
　　表2（单位：%）
　　单位企财险家财险船舶险能源险飞机险车险责任险建工险货运险农业险意外险人保财险66.6583.3666.3500.0068.9472.2470.3963.6510078.45太保产险9.870.4928.181000.608.4510.474.5910.83012.54平安产险15.4013.733.61099.402.915.9314.938.3901.43太平保险3.390.581.5700.008.398.063.219.3003.61天安保险4.150.560.0000.008.882.876.143.3902.58大地保险0.500.140.2900.001.970.380.744.3501.29永安保险0.041.140.0000.000.460.050.000.0900.10
3.增量市场份额情况
　　（1）人保财险增量市场份额位居第二，低于天安增量市场份额，与存量市场份额极不相称。
　　（2）从增量市场份额增减变化来看，人保财险在2004年有所改观，但也是建立在2003年增量市场份额极小的基础上形成，新成立的公司发展速度仍然很快。
　　（3）车险增量市场份额结构与总保费增量市场份额相似，人保财险车险增量份额虽然保持龙头的作用，但仍大大低于存量市场份额（见表3）。
　　2004年保费增量市场份额统计表
　　表3（单位：%）
　　单位增量市场份额车险增量市场份额2004年2003年增减2004年2003年增减人保财险28.32-165.37193.6942.0339.732.30太保产险12.3641.27-28.918.307.131.16平安产险10.4061.99-51.599.8718.17-8.30天安保险28.74100.76-72.0224.2724.30-0.03太平保险10.6761.35-50.687.4110.67-3.25大地保险7.830.007.836.590.006.59永安保险1.680.001.681.530.001.534.主要地市分公司市场份额
　　（1）主要地市分公司市场份额总体情况
　　以人保财险各地市市场份额的总体情况为例，人保咸宁、孝感分公司总体市场份额在91%以上；人保十堰分公司市场份额接近85%，黄冈、荆门、鄂州、恩施、襄樊、荆州和宜昌分公司总体份额保持在70%以上；随州、黄石分公司份额降至70%以下，低于全省平均水平；武汉市分公司总体份额58.24%，已经跌破60%，成为湖北省市场份额的底限（见表4）。
　　（2）主要地市分公司市场份额特点分析
　　2004年，人保财险在全省13个市州公司市场份额全线下降，特别是几家规模较大的公司份额下降过快，加剧了公司市场份额的下降。
　　人保财险武汉市公司的家财险，宜昌公司的船舶险、企财险，鄂州公司的货运险，恩施公司的农业险、工程险，咸宁公司的车险在当地市场上有一定的竞争优势。
　　人保财险武汉市公司的车险、责任险、意外险、工程险，襄樊的企财险、家财险，孝感、咸宁、十堰的工程险，恩施、鄂州、黄冈的货运险在市场竞争中处于劣势。
　　二、市场份额变化情况分析
　　1.总体市场份额变化情况
　　2004年，湖北省财产保险市场主体激增，市场格局变化加剧。一方面，新增市场主体的进入，改变了“三分天下”的局面，太平、天安、大地、永安迅速进入湖北市场，  已经取得了12．24％的市场份额；另一方面，天安、太平两家公司已经过了市场的磨合期，羽翼渐丰，新增了7．74％的市场占有率；而占产险市场主导地位的人保公司股改上市以后，正经历着经营思想、产品价格、业务质量、理赔管控等自我完善过程的阵痛，在部分险种和地区上失去了10．7％的市场份额。
　　2.主要险种市场份额变化情况
　　从各险种来看，人保财险公司在工程险、家财险两个险种上增加了4％左右的市场份额外，其它的车险、意外险和主要非车险产品上市场份额全线下滑，特别是保费结构占比高达71．47％的车险市场份额下降11．82％，意外险在公司进入人身险市场的第二年已下降了12.82%，货运险、企财险和责任险等非车险主打产品也相继下降17.33%、11.14%和1.2%（见表5）。2004年湖北省人保财险公司市场份额统计表
　　表4（单位：%）
　　单位总体车险企财险工程险责任险家财险意外险货运险农业险船舶险合计68.6668.9466.6570.3972.2883.3676.5963.65100.0066.35武汉58.2457.2554.8640.2445.82126.9162.5260.258.0054.72黄石68.1473.8933.170.0088.9078.8865.05130.230.001.72十堰84.0882.6987.319.0692.2158.8292.6237.6655.760.81襄樊74.6677.9528.2931.5284.8819.7578.6876.40335.240.00荆州73.2671.6166.7668.6491.7652.7184.2827.17-80.7247.62宜昌72.5472.91110.75212.2373.5935.9476.57108.73108.84298.73鄂州76.9573.9086.440.0096.5839.1877.47174.880.00105.61荆门77.4977.8454.3348.7891.6924.4580.3853.60-163.0235.06孝感91.0891.17118.482.7999.3726.3597.0394.19867.750.93黄冈79.6678.4480.60235.6695.0051.4290.0119.14-298.0189.80咸宁98.7098.5374.494.59100.0042.23100.0028.4722.652.59恩施76.6575.1689.94300.4794.09100.2578.2217.031352.0514.27随州64.7563.2657.4934.4380.8075.3774.2534.6822.610.002004年分险种市场份额变动情况统计表
　　表5（单位：%）
　　单位企财险家财险船舶险飞机险车险责任险建工险货运险意外险人保财险-11.143.70-9.22-92.67-11.82-1.204.64-17.33-12.82太保产险0.45-0.305.40-6.51-0.101.70-10.86-1.535.62平安产险5.19-5.642.5599.181.915.62-3.602.381.30太平保险2.160.410.980.000.59-8.362.948.662.07天安保险2.790.560.000.007.001.806.143.392.44大地保险0.500.140.290.001.970.380.744.351.29永安保险0.041.140.000.000.460.050.000.090.10
　　2004年人保财险公司湖北省分公司市场份额变动统计表
　　表6（单位：%）
　 总体排名车险企财险工程险责任险家财险意外险货运险船舶险合计-10.70-11.82-11.144.64-1.163.70-14.69-17.33-9.22武汉-12.8312-19.13-4.6219.5811.0149.400.42-2.96-34.80黄石-7.345-2.39-35.22-66.9421.13-19.34-64.7518.02-0.50十堰-2.922-2.04-0.65-4.52-3.51-129.687.03-51.72-0.47襄樊-13.1013-10.55-54.90-24.32-16.34-38.69-44.7612.490.00荆州-9.288-8.72-16.1221.960.74-7.78-43.36-55.9915.84宜昌-9.7610-8.1011.80-121.39-28.12-18.33-7.62-15.5252.92鄂州-11.1011-11.81-44.88-0.0728.104.5038.12-7.8453.89荆门-3.723-3.79-12.26-11.2224.26-17.29-54.97-7.39-15.16孝感-8.036-7.54-22.78-2.10-29.30-56.96-8.54-16.54-6.94黄冈-9.289-7.50-26.62217.45-58.13-10.70-52.54-47.78-3.56咸宁-1.301-1.47-15.034.11-20.30-53.34-21.48-38.73-5.52恩施-5.364-3.866.03258.92-22.17-18.05-50.25-76.430.85随州-8.797-6.379.29-56.36-11.9520.40-46.44-39.580.003.主要地市市场份额变化情况
　　人保财险全省13个市州公司市场份额全线下降，规模较大的人保武汉、宜昌和襄樊市场份额下降过快，加剧了公司市场份额的降幅；咸宁、十堰、荆门三公司份额下降幅度在5%以下，相对减缓了人保公司整体份额的降幅（见表6）。
　　人保宜昌、随州、十堰分公司的企财险市场份额同比增加11．8％、 9．29％和6．03％；人保恩施、黄冈和武汉市分公司的工程险市场份额同比大幅上升；人保鄂州、荆门、黄石的责任险市场份额增速达到 20％以上；人保武汉市的家财险市场份额增加49．4％；人保襄樊的货运险市场份额增加12．49％；人保恩施的农业险增加609．98％；人保鄂州、宜昌的船舶险市场份额增加53％左右。
　　三、市场格局变化原因分析
　　1．市场主体增加，机构网点铺设加快
　　湖北财险市场2004年共新设大地保险、永安保险两家一级分公司，市场主体增加到7家；新设134个地市级(含)以下分支机构，其中中心支公司11个，支公司1个，营销服务部122个。同时从2003年12月11日起，允许外资财产保险公司在武汉经营除法定保险业务外的全部非寿险业务，进一步放宽保险公司经营区域的限制。
　　2.中介市场持续稳定发展
　　全年共新设专业代理机构17个，经纪公司6个，公估机构 2个，兼业代理机构551个。全省通过中介收取保费96．33亿元，占总保费的78．61％。
　　3.财产险业务实现较快发展
　　湖北省财险业务2004年实现较快发展，同比增长26．53％，高于全国平均增幅1．17个百分点。新增主体加快了地市营销服务部等分支机构的建设步伐，通过筹建新机构形成业务增长点，依托扁平化管理优势，依靠中介做业务，实现业务快速扩张。新成立的大地、永安两家分公司几个月时间保费规模已占全省增量市场的9．51％。
　　4.竞争对手特殊的竞争策略
　　湖北省内7家竞争对手，根据各自品牌、信誉、产品、服务、营销手段等方面的优势，千方百计寻求实施竞争制胜的策略。
　　太保通过个人房贷险抢占家财险市场先机，通过抢抓省内标志性业务和防灾防损提升公司的信誉度；平安公司依托股东资源优势取得了国内和省内大项目招投标业务的统保和主承保，加强对大保户和优质客户的续保工作，提高效益和客户忠诚度，并开拓性推广短期健康险业务；天安、太平和大地公司加大对效益险种和保本业务的差异化政策，改善承保品质，监控满期业务赔付率指标，有的放矢实施结构调整；  天安公司为从“新车共保”这块优质蛋糕切分更大比例，不惜采取各种策略抢占车险份额，短短一年时间一跃成为湖北车险市场的第二，势头极为迅猛。
　　5.规模较大公司尚未发展其优势，缺乏正确科学的发展观指引
　　规模较大公司缺乏真抓实干、抢前争先的勇气和信念，粗放经营、粗放管理、弄虚作假的惯性思维依然存在，难以适应新形势下的管控要求；部分公司没有正确处理规模与效益、速度与质量的辩证关系，孤立、片面的理解结构调整和效益，错误地把市场和发展摆在第二位；认为快速发展与规范市场存在矛盾，认为必须先等市场规范后再来发展；更有部分基层公司以追求自身利益最大化为目的，各自为政，实施短期行为。
　　四、湖北省财产险市场特点
　　1.产险市场全面提速，新增主体异军突起
　　2004年，全省产险市场保费收入288 605．63万元，同比增长 26．53％。主导市场的人保财险保费增幅为9．47％，低于全省平均增速 17．06个百分点；成立不久的天安(480．59％)和太平(311．52％)以百分之几百的速度高速发展，新成立的大地和永安两家分公司保费规模已占全省增量市场的21.92％，新增主体增长潜力巨大。
　　2.市场全面开放，主体不断增加，市场集中度仍然较高
　　2004年12月11日，中国加入世贸组织3周年，中国政府遵守承诺，允许外资寿险公司提供健康险、团体险和养老金／年金险业务，取消对设立外资保险机构的地域限制，设立合资保险经纪公司的外资股比可至51％。中国保险业结束开放过渡期，迎来全面开放。武汉作为第二批开放产险市场的城市其市场主体迅速增加，湖北产险市场主体由2002年的3家迅速增加到7家，各主体市场份额发生较大的调整，占主体地位的人保财险市场份额首次跌破70%。
　　但湖北财产险市场的垄断性程度仍然较高。根据赫弗因德 (Herfindah)指数，假如该指数大于50％则市场垄断性较强；小于 50％则自由竞争程度较高。2004年，湖北财产险市场的赫弗因德指数刚好为50％，垄断特征仍然比较明显，缺乏充分的竞争。
　　3.车险一支独秀，险种结构不合理，潜在风险较大
　　2004年全省产险市场实现车险保费收入205 442．32万元，同比增长43．19％，险种结构占比为71．18％，险种结构不合理。2004年5月1日起，《中华人民共和国道路交通安全法》实施，《道交法》规定对机动车实行第三者责任强制保险制度。  由于与之相配套的《机动车第三者责任强制保险条例》尚未出台，各财产保险公司只能按照现行的商业性第三者责任保险条款开展业务。保险公司提高保险费率的压力增大，经营难度增加。由于机动车辆保险在整个财产险中占有重要地位，可以说机动车三者险牵一发动全身影响到整个财产险发展，存在较大的经营风险。
　　4.赔款支出大幅增加，简单赔付率偏高
　　2004年，湖北省产险市场支付赔款189 999．13万元，同比增长 38．67％，简单赔付率65．83％，同比增加5．76个百分点，高于全国产险市场简单赔付率13．76个百分点。其中机动车辆险支付赔款 145 618．97万元，同比增长59．34％，高于全省产险市场平均增速20．67个百分点，简单赔付率为70.88％，高于产险市场简单赔付率5．05个百分点，高于去年同期7．18个百分点。各市场主体简单赔付率差异较大，新成立公司简单赔付率上升较快。
　　5.政府支持力度加强，发展环境有所改善
　　保险业应着眼于服务经济社会发展全局，着眼于保险业的长远发展，调动一切积极因素，尽最大努力，千方百计加快发展，尽快把保险业做大做强。随着保险在我国经济社会生活中地位的提高和有关各界特别是保险监管机构的不懈努力，2004年，湖北省政府对保险业发展的重视程度大为提高。省政府专门下发了《关于促进我省保险业加快发展的意见》指导性文件，对促进湖北保险业发展提出了具体的意见，并要求有关部门给予大力支持，为保险业健康快速发展创造了良好的外部环境。
　　五、对促进湖北省财产保险和谐健康发展的几点建议
　　1．树立科学发展观，共建和谐市场环境
　　保险公司要创新经营管理，提高盈利能力。在经营方向上要追求正确性，树立科学的发展观；在经营管理上要追求严肃性，树立牢固的纪律观；在经营机制上要追求有效性，树立不断进取的创新观；在经营方式上要追求灵活性，树立有效的经营开拓观；在经营成果上要追求真实性，树立正确的效益观。坚持科学发展观，实现质量、速度、规模、效益相统一。坚持效益第一，正确处理业务规模与经营效益、业务结构与业务质量的关系。我国保险业当前还处于初级发展阶段，需要政府在政策方面给予引导、配套和扶持，为保险的功能发挥创造良好的社会环境，为发展我国保险业创造和谐的发展环境。
　　2.加强保险知识宣传，提高国民保险意识
　　对保险的经济“助动器”和社会“稳定器”的认识，  目前仅仅限于保险业界，还远没有得到社会其它领域的认可，重要的原因可能是我国目前保险业的发展还处于初级阶段，发展状况不是那么令人满意，保险密度和深度还远远低于国际平均水平，保险的供给与国民经济和人民生活的需求之间差距很大，社会各界还没有深切体会到保险对国民经济全局发展的作用。  因此，加强保险知识宣传，提高（下转第78页）保险研究2005年第6期窗口
　 ［收稿日期］2005—04—15
　　［作者简介］韩伯文，现任中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司计划财务部副总经理；马慧娟，现任中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司计划财务部业务主管；雷汉威，现任中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司计划财务部业务主办。