保险公估人：走集团发展之路

吴德华

（广东方中保险公估有限公司，广东 广州 510620）
　　
　　［摘要］国内保险公估行业，目前存在经营规模小；市场集中、业务单一；资源低效使用；服务难尽人意等问题。保险公估行业困境产生的原因是：行业没有明确的法律地位；公估人市场主体资格规范不严；得不到保险业界的普遍认同；管理制度缺失等。为促进保险市场的规范与公平、提高保险服务的质量与效率，必须加快国内保险公估行业的发展。集团化、专业化、规模化是发展国内保险公估行业，提高其市场竞争力的必由之路。
　　［关键词］行业；困境；集团化；内部扩张；资本运作
　　［中图分类号］ F840.31 ［文献标识码］ B ［文章编号］1004-3306（2005）04-0038-03
　　
　　一、保险公估行业发展现状
　　（一）经营规模小
　　从经营规模来看，目前国内公估公司没有一家注册资本达到1 000万元，没有一家年营业收入超过3 000万元，没有一家营业收入与资产总额超过4 000万元。整个行业的资产总额之和尚不敌一家小型保险公司，更不用说与整个保险行业目前过万亿元资产总额规模的对称。国内公估公司经营规模的这种水平，在净资产和信誉程度方面，在技术性很强的高科技保险方面，在经营技术以及管理的规范性方面，与国外相比仍有很大差距。制约中国保险公估行业发展的瓶颈，主要是资本金的缺乏。市场的占领需要公司机构的发展、专业队伍的发展、技术软件的发展、硬件支撑的发展等等，这些都是需要大规模资金投入的。资本金的缺乏，成为国内保险公估行业做大做强的客观障碍。
　　（二）市场集中、业务单一
　　国内公估行业，目前存在市场集中、业务单一的经营风险。资金、人才、管理的局限，使公估公司的业务拓展囿于公司所在地一省范围，并对当地几家保险公司的业务过于依赖。而目前来自保险人的公估委托业务，一般或是巨灾造成的重大损失，或是高科技标的物损失，这些大案、疑难案一方面是发案的或然性大，一方面是这种业务委托常常是对公估公司人才技术的严峻考验。结果是公估委托的或然性带来公估业务的或然性，公估公司要么无案可接，要么有案又做不了，形成守株待兔，等米下锅的生存劣势。公估公司的业务范围大都集中于出险后的勘验理赔公估，易导致业务单一、风险集中的局面。且各家公估公司经营格局大体一致，造成同一领域竞争者数量增加，势必对行业盈利能力与抗风险能力产生较大冲击。
　　（三）资源的低效使用
　　公估公司自身拥有的主要资源就是资金与人才，资金与人才对每个公估公司都是极其有限的，但就是这些宝贵的资源，在这个行业却因极不合理的配置，造成了因低效使用引起的巨大浪费。一方面是资金的分散性浪费，每一家公司的开业，无论有无营业收入，必然有一定规模的固定成本投入，在整个行业公估服务费收入总额不高的情况下， 行业经营固定成本总额的居高不下，是造成整个行业亏损的主要原因；另一方面是人才的分散性浪费，每个公司都想适应公估业务的复杂性而集聚不同门类的专业人才，但人才的绝对量有限，而且人才的专业配置也不一定协调，对于接受委托的大案，很难派出一个小组的专业技术人员形成一种攻克技术难关的合力，由此又造成了国内保险公估市场的有效供给不足。
　　（四）服务质量难尽人意
　　服务的质量与效率，不仅取决于服务的意识，而且取决于实现良好服务的条件。公估公司实现良好服务的条件，主要是人才队伍的培养建设与管理。作为一个高技术型行业，要有各门各类的专业人才，因为不仅保险受损标的五花八门，而且即便一个案子标的的复杂，都将使公估委托接受者望案兴叹。在一个最需要专业素质、专业技能与职业道德约
　　［收稿日期］2004—12—24
　　［作者简介］吴德华，广东保险行业协会中介工作委员会副主任、广东方中保险公估有限公司董事长。于1981年在湖南财经学院、1994年在湖南大学、1998年在华南农业大学分别研习贸易经济、经济管理、金融保险专业，目前正在职攻读博士学位。
　　束的行业，由一些或是技术专家但不懂保险，或是保险行家但不通专业技术的非保险公估专业人才组成的队伍，较之服务对象保险行业，已经出现明显的不协调，结果只会导致保险市场因对公估行业整体水平低下而对与这个行业的合作失去信心。
　　二、保险公估行业困境产生的原因
　　（一）行业没有明确的法律地位
　　虽然中国保监会明确把保险公估机构作为保险中介的三大主体之一来对待，并且以《保险公估机构监督管理规定》来作为行业监管的依据，但作为行业法规的《保险法》却只对保险代理人和保险经纪人进行了界定，没有对保险公估人进行界定。《保险法》第123条规定：“保险人和被保险人可以聘请依法设立的独立的评估机构或者具有法定资格的专家，对保险事故进行评估和鉴定。”其中并没有赋予保险公估人出具的评估结论以法律效力，由专业的保险公估机构处理保险赔案的公估制度还未形成，委托人并不认为保险公估是保险理赔的必经程序，往往只是借助其专业技术鉴证手段，对一些大案、疑难案进行技术鉴定与损失确认，绝大部分理赔案，还是保险人自行处理，保险理赔的公平、公正，得不到制度性的保障。并且，保险公估行业目前也并未形成统一的行业规范与行业标准。
　　（二）公估人市场主体资格规范不严
　　这个问题又是由第一个问题衍生而来的。国内保险公估没有明确的法律地位与公估制度的缺失，大大局限了公估业与保险业合作潜力的发挥。巨大商机的诱惑与市场准入的低“门槛”，以及对保险公估规范认识的盲区，致使社会游资纷纷加入这一领域，这也是这一行业为什么近几年新增主体如雨后春笋般冒出而又先天不足的原因之一，很多小规模公估公司的成立，其实不过是盲目追风的结果，真正具有长远战略发展计划的并不多。
　　（三）对保险公估的普遍认同还有待于保险业界观念的深刻改变
　　虽然市场竞争的加剧，必然促使保险人在决策层面有通过制度改革与资源整合来提高工作效率、服务质量、降低经营成本的经营策略的调整，但在大的国资保险公司执行层面，却不愿将保险理赔这一业务领域放开，所以，公估人常有的尴尬就是与高层沟通易而与基层合作难。这个问题随着地域不同而有不同的表现，沿海城市保险业界对保险公估的认同度较之内地城市要高得多。
　　（四）管理制度的缺失与管理者系统、规范管理思维的不成熟
　　技术当先，以攻克大案、疑难案创市场品牌的思维，使公估公司的高管人员一定程度上既忽视了公司管理，又忽视了管理人才的挖掘与培养。随着公司从创业初期的逐步成长，生产层面规模逐步扩大，管理层面却未形成，表现为以管理制度建设为基础的管理体系没有形成，高管人员对保险公估系统规范管理的思维不成熟。因此，即使设有管理机构，也难以发挥其应有的管理职能，致使管理虚位。基础管理的薄弱，造成经营过程的隐患，被创业初期业绩的高速增长所掩盖。随着问题的逐步暴露，管理的滞后明显成为发展速度的掣阻，致使发展出现停滞甚至倒退。
　　三、集团化——国内保险公估行业发展的必由之路
　　中国加入WTO，在进入世界经济大循环的过程中，建立现代企业管理制度势在必行，企业的集团化、专业化、规模化发展是提高国内保险公估行业市场竞争力的必由之路。
　　（一）集团化发展的优势
　　1.机构整合的网络扩张带来的速度经济
　　作为保险服务体系的共同主体与合作伙伴，公估结案的速度在很大程度上影响着理赔结案的速度。保险公司的网络化经营，目的不仅在于充分地占有市场，而且更在于提高市场反映的速度。同理，保险公司当然更希望服务网络齐全的公估公司成为自己的合作伙伴。而集团化正是公估公司迅速扩张网络组织的有效手段。特别是以资本为纽带的集团化，在一个极短的时间，就能通过现存分散资源的组合而完成全国网络布局的过程。集团化使众多的分布于全国大中城市的公司变成集团的成员单位，使集团公司能够通过共有的信息收集、整理、研究系统而形成全面、准确、及时、可靠的信息资源共享，这无疑将带来集团公司快速反应市场的竞争能力。并且，对公估委托就近调派的便利，将使个案成本因差旅费的减少而大大降低。
　　2.人力资源整合的专业化经营带来的技术经济
　　在发起较早、比较成熟的公估公司，专业化经营的思路是逐步明确的。首先是注重品牌公估师的着力培养，接着是品牌公估师为主的项目小组的成立，然后是专业公估公司(如汽车保险公估)的出现。但在目前公估公司规模都不大的情况下，一家公司靠内部规模的扩张，与以资本为纽带的集团化发展，无论从人、财、物的实力与市场机会诸方面都将难以抗衡。集团化发展，可以通过人力资源的重新整合，使集团内部的相关专业化经营成为现实。相关专业化经营，即各子公司按公估技术项目，对应聚合组织专业人才队伍，以超强的技术实力形成某类市场(如建工险、能源电力险、水险、车险等)的品牌，一方面增强集团公司在市场中全方位的竞争能力；另一方面，更为公估专业技术人员的培养、项目课题的研究、技术的不断进步与创新打下了基础，使公估理赔较之保险人专门机构的理赔、较之小而全的公估公司，从工作质量、效率、成本上都具有明显的优势。
　　3.战略协同、资源共享带来的规模经济
　　集团化发展所实现的战略协同、资源共享，不仅使原非成员单位的外部市场交易费用变为成员单位内部交易费用而使成本大大降低，而且，资源的优化组合，促使集团管理成本降低、职能强化、效率提高，以及队伍整体素质与效能的提高，最终形成服务质量与服务价格的竞争优势。
　　（二）集团化发展的路径
　　国内保险公估走向集团化发展，从大的方面来看，取决于三个主要方面因素综合治理步调的协调：一是政策环境，立法监管部门推导国内保险公估制度的形成；二是市场环境，保险业经营战略的改变使保险公估的潜在市场转化为现实市场，以及国内公估与国际竞争的压力；三是内部环境，具有相当实力的公估公司自觉地以占领行业制高点为目标，而实行公司发展战略的调整。
　　从外部形势来看，首先，行业协会中介工作委员会的成立，不仅将起到行业内部组织协调的作用，而且更将为提高行业社会地位宣传造势，而国家为规范与完善保险市场所创造的有利于保险中介发展的政策环境的逐步改善势在必然；其次，保险业面对内外激烈竞争，经营战略的调整改变、资源的优化组合需不断加强与中介的合作，也是大势所趋；第三，在一定条件下，通过与外资保险中介的合作，对提高国内保险中介的经营管理与专业技术水平、人才培养等方面都是有利的。从行业内部来看，集团公司的成立，一般可以通过组建与资本运作两种方式。组建方式，即母公司主要由自我积累组建子公司。根据国内保险公估公司的实力现状，通过母公司的自我积累组建子公司，实现集团化发展的目标，尚须走过一个漫长的过程。资本运作方式，即企业为了实现规模化战略发展的目标，通过控股、收购、兼并、参股等形式，达到组建子公司的目的。纯粹的资本运作方式，可以大幅缩短扩张时间，但科学合理的公司治理结构与组织结构以及公司文化的统一，将因缺乏成长过程而失去稳定的基础。
　　国内公估行业目前虽然没有“资本大鳄”产生，但各公司的经营规模与实力其本身也存在较大差别。这种差别的存在，让我们可以选择另外一条路径，即以一个治理结构、组织结构、公司制度相对完善、资本金相对充足的公司为基础，通过内外扩张走向集团化。内外扩张，就是组建与资本运作两种方式的结合。这种扩张，不仅是资本的扩张，而且更是人才培养、专业技术、规范管理、公司文化的扩张。目前国内注册的保险公估公司中，有少数几家已经初步具备内外扩张成为母公司的条件。
　　1.内部扩张与制度完善
　　内部扩张主要是网络分支机构的建设。目前的保险公估公司的分支机构，基本都是以总部全资的方式组建的，从筹建到开始盈利的一两年时间内投入远大于产出。受资本规模的局限，在全国分布15个以上分支机构的公估公司还没有一家。如果都以全资的方式，实现全国省级中心城市都建有分支机构的目标，这个时间不可预期，但肯定是漫长的。
　　在资金不足的情况下，有相当管理基础、形成核心技术与市场品牌的公司，可以特许经营机构的发展作为公司低成本扩张的发展战略。发展特许经营机构，对公司而言，在基本不增加资本投入的情况下，即能获得扩大服务网络，培养专业人才，加快资本金积累，进一步增强公司实力的好处；对被特许者而言，不仅因借助公司的品牌提升信誉，而且能获得技术、培训、管理规范等方面支持的实惠。
　　在内部扩张的同时，是母公司治理结构、组织结构、管理制度的进一步健全完善，为集团化经营管理打下坚实基础，首要变化是总部机关职能的转换。这种转换，就是以制定科学合理的目标管理体系与考核体系为基础，突出总部作为领导机关的决策、监管、控制、指导职能，加强对分支机构的有效管理。为此，总部机关应当在加强发展战略研究、制度建设、行业内外的联络与合作，人力资源开发、培训与管理等职能的同时，搞好“两个中心”的建设，即：按上市公司的标准，建立财务监控、核算体系，加强资金合理运用与资产监控的管理，逐步形成财务处理中心；制定业务质量标准，规范业务流程，加强对分支机构的业务指导与业绩考核，逐步形成业务管理中心。
　　2.资本积累
　　集团化发展，母公司的资本积累是个关键。加快公司内部的资本积累，有两条途径：资本公积与盈余公积转增资本。而实现资本积累的前提是公司效益的稳步增长。公司效益的增长除了经营管理上的开源节流外，可以采取的措施还有：(1)发展特许经营机构，通过收取特许经营管理费赢得纯利；(2)转换经营机制，变全资的分支机构为自主经营单位，自负盈亏，并实行目标管理，以此确保总部利润目标的实现与分支机构的利润积累。对分支机构负责人的年度奖励实行现金与股权结合的形式，减少现金支出，以股权奖励，达到既实现捆绑式发展，又加快资本积累的目的。
　　3.资本运作
　　当公司资本金积扩到一定水平时，进一步的资金募集便可通过拟定商业计划以私募方式增资扩股，并以商业计划为基础开始资本运作，采取逐步兼并方式，建立混合型产权结构的集团公司，即全资、控股、参股同时存在。最后走向上市。在并购与经营策略上可作如下安排：第一步，进行简单的股权并购，但管理系统和赢利分配保持实质性不变。并购的具体方式根据目标公司规模大小可以有3种：以现金注资方式参股目标公司；以股权置换方式并购目标公司；以现金收购方式并购目标公司。第二步，经营策略协同。并购之后，母公司将根据各地成员公司情况酌情设立地区管理总部，负责组织该地区成员公司的经营策略协同。第三步，现代企业制度下的职业经理人管理模式。在集团股权整合成功上市之后，所有成员公司的股东均通过资本市场获得全部或部分投资套现的机会。此时，成员公司所有的资源、人才、技术、利润分配均应全部纳入集团公司的管理系统，而成员公司的管理层与集团公司的关系全部转变为彻底的契约关系，成为正式的职业经理人。 
　　［参考文献］
　　［1］王璞，赵月华.母子公司管理［M］.北京：中信出版社，2003.
　　［2］张屹.企业管理诊断与决策方案［M］.广州：暨南大学出版社，2004.
　　［3］苏伟伦.有限公司投资经营［M］.北京：中国纺织出版社，2000.
　　［编辑：陈心汀］保险研究2005年第4期论坛