广东保险市场风险情况的调查报告

                                             黄洪
　　
　　
　　一、广东保险风险状况分析
　　当前，广东保险市场总体运行是平稳的，业务发展态势向好，但也存在一些风险因素不容忽视。主要体现在以下几个方面：
　　(一)经济减速引发的保险风险
　　由于全球金融危机的影响，广东省经济已出现了明显减速的迹象。2008年前9个月增长104％，是8年来最低的，投资、出口等主要经济指标持续下行，经济减速必然会对保险发展产生较大影响，甚至可能会引发保险风险。一是从承保业务看。由于受到国外需求减少和生产成本上升的双重压力，珠三角大量企业倒闭或外迁，导致保源减少，进入三季度后更为明显，企财险、团意险保费分别下降211％、3％；居民投保意向也有所减弱，多家寿险公司反映，9月末在营销员活动率与往年持平或有所提高的情况下，签单率却明显低于往年。二是从赔付业务看。自然灾害导致赔付增加，2008年前三季度保险赔款支出15594亿元，同比增长2949％。同时，在调研中也了解到有个别中小企业在倒闭或外迁前采取欺诈手段骗赔，若经济下行持续，预料这种的道德风险会有所增加。综上所述，经济决定保险，经济减速可能会导致保险企业出现“两头紧”的局面，承保业务无法打开，赔付情况却不断增加，出现流动性的困难，这在中小保险公司表现尤其突出，当前，广东保险业已出现这种风险的迹象，必须要提高警惕，及早化解。
　　(二)金融危机引发的保险风险
　　金融风险具有传递性，其不断发展蔓延，已经对广东保险业产生影响，其主要体现在以下两个方面。一是对于保险企业，尤其是外资、合资公司要防止退保风险。类似的情况还存在于与国外金融机构有密切联系的公司、对国外金融机构进行投资形成损失的公司，等等。这类风险如果应对不当，会对保险企业带来致命打击。二是对于保险行业，由于国际金融危机的影响，社会公众对金融保险行业都缺乏信心，若处理不好，就可能会引发系统性的保险风险，主要是大规模的退保风险。当前，广东保险业的退保问题控制得较好，2008年前9个月退保金支出同比下降了1228％，退保情况有实时监测。但由于国际金融危机仍未见底，对国内保险企业的影响尚未显现出来，因此并不可掉以轻心。
　　(三)发展大落引发的保险风险
　　从广东保险企业的调研情况来看，业务的大起大落，会对发展机体产生较大的影响。当前尤其要注重防止不受控制的大幅回落风险。一是会动摇投保人对公司的信心。客户会认为保险公司出了问题，不会在公司增加新的保险投入甚至退保，新的客户也不会选择这家公司。二是会影响员工的士气。业务大起大落，整个员工的士气就会受到损害，可能会出现较大的人员流失。三是可能会导致现金流出现问题。一部分产险公司的短期投资型业务已迎来兑付高峰期。如果业务出现大落，新的业务没有带来资金注入而老的业务又必须兑付，公司的现金流就会出现问题。
　　(四)诚信缺失引发的保险风险
　　一是销售误导问题引发的风险。市场景气时，投资收益高于保险购买者预期，销售误导可能只是潜在的问题，而一旦投资收益没有实现保险购买者的预期，销售误导就成为现实的问题。二是收益预期及售后服务问题引发的风险。在销售过程中承诺给客户的收益预期及保险的售后服务等，在市场不景气时可能无法兑现，就可能变成诱发大面积退保的因素。三是理赔服务问题引发的风险。当前广东财产险市场在理赔服务上存在三大问题：(1)未决案件多。(2)理赔期限长。(3)理赔质量差。服务态度恶劣，核赔定损不准，硬性指定修理厂，理赔经理、定损人员索拿卡要，涉嫌收受财物。
　　(五)突发事件引发的保险风险
　　一是媒体和同业的炒作、诋毁风险。个别保险公司营销员为争抢客户，造谣诋毁同业；个别媒体也存在炒作、不实报道等问题，严重影响相关保险公司乃至保险行业的声誉和正常经营，甚至引发消费者退保。二是重大案件引起的风险。2008年，广东产险市场、寿险市场先后发生了一些重大的案件。不仅造成保险公司资金损失，而且在当前的敏感时期，如果处置不当，很可能触发系统性风险。三是群访群诉的风险。在当前的敏感时期，特别要防止群访群诉，以免引发风险。四是法律纠纷案件的风险。产寿险公司发生法律纠纷案件是常有的事情，但在特殊的敏感时期，法律纠纷案件有可能会引发更大的风险事件。五是税务查处的风险。保险公司为了不突破8％的手续费比例，普遍存在用假发票在费用中套手续费问题，税务风险极大。
　　二、广东保险风险的主要特征、成因与危害
　　(一)风险的主要特征
　　一是风险点多面广，具有难控性。几乎每一家保险公司都存在风险隐患。据调查，广东保险业受国际金融危机影响的中外资主体有6家；业务发展存在大起大落风险的主体3家；现金流可能会出现问题的主体有3家。几乎每一个保险经营环节都存在风险点。例如，在承保环节一些公司采取扩大保险责任等方法承揽业务，使风险无法估量。广东有一家保险公司在保费不增的前提下承保了广州地铁项目的恐怖袭击保险责任，无法进行国际分保，风险留在国内。二是风险长期潜伏，具有隐蔽性。比如说，万能险结算利率高于投资收益率的风险就能通过现金的不断流入加以掩盖。三是风险相互作用，具有渗透性。比如说，财产险业务恶性竞争风险就有可能导致经营亏损的风险。从调查了解到，广东车险、意外险的实际费率大大低于名义费率。这些恶性竞争是导致2008年前9个月广东保险业经营效益不佳的重要原因。四是风险蔓延速度快，具有高传递性。广东地缘上濒临港澳，经济与国际化接轨，市场化程度较高。广大投保人、被保险人对国际市场较为敏感，国际金融风险对广东保险市场的影响传递非常快。比如说，AIG被媒体披露出现问题，第二天就有接到相关的咨询，广东友邦就出现退保申请。
　　(二)风险的原因分析
　　一是保险发展初级阶段的粗放增长模式长期积累了许多矛盾和问题，是风险产生的根本原因。近几年来广东保险市场高速增长，但仍然存在初级阶段，一些公司仍以保费规模、市场份额作为主要考核指标，科学发展的思想观念不清，市场定位不明，风险认识不够，违规行为屡禁不止，增长动力不均衡。二是保险监管部门缺乏防范化解风险的长效机制，是风险长期存在的重要原因。保险监管部门人少事多任务重，监管手段匮乏，对于市场风险多为事后救火式地处理，事前监测和预警较少；由于偿付能力监管在的刚性约束作用不能充分发挥，公司治理监管机制仍有待完善，保险公司经营的不理性行为也容易由上而下影响到广东的分支机构。三是当前复杂多变的市场环境，是保险风险爆发的外部诱因。随着全球经济金融一体化进程的加快和广东保险业对外开放力度的加大，国际金融市场风险逐步向保险业传递和蔓延。此外，法律、政策、制度的重大变化、保险消费者的逆选择等情况也会促使保险业原有的矛盾和问题激化，形成较大的风险隐患。
　　(三)风险的主要危害
　　广东保险业当前存在的风险如果处置不好，就会产生严重的危害。主要表现在：一是影响广东保险业的可持续发展，尤其是给保险业长期经营带来巨大的危害。当前广东保险业存在的问题和矛盾，处理不好会积累风险，任风险蔓延就会吃掉了发展，制约了创新，影响了队伍。甚至一些发展多年的大企业，在发生风险时如果处置不当就会受到严重的影响，发展成果也损失殆尽。二是损害广东保险业行业形象和行业地位。如果各种风险长期得不到有效控制，党委政府对保险避而远之，或尽可能把保险边缘化以减少保险风险的破坏力；人民群众会认为保险很乱很危险，信心不足，在进行个人或家庭风险管理时不考虑保险机制，保险地位变得可有可无。三是危及全国保险业的发展和稳定。广东是全国的保险第一大省。广东的分支机构若因风险导致现金流支付困难，很可能引发全国法人机构的偿付能力危机。广东保险业若出现了大的风险，很可能会危及全国保险业的发展和稳定。四是影响金融业乃至经济社会的安全运行。保险业发生大的风险容易向其他金融行业传递与扩散，波及整个金融业。金融保险业对国民经济的影响具有较强的杠杆作用，一旦金融保险业发生风险，将严重影响经济社会的安全稳定运行。五是损害投保险人、被保险人和社会公众的合法权益。当前，广东保险业为15亿人次提供616万亿元的人身风险保障，为各类财产提供风险保障1151万亿元，保险业若产生大的风险，投保人、被保险人和社会公众的合法权益就得不到保障。
　　三、防范化解保险风险的措施及建议
　　保险业是经营风险的行业，信用是保险企业的生命线。保险风险的形成、传递和发生作用有其特定的规律。一是保险企业存在的各种问题是风险表现形式。粗放式发展模式是保险风险发生的本质原因。二是在粗放式发展模式的各类风险，在特定的外部风险作用下，可能会产生保险行业的信用危机。三是只有信用危机达到一定程度下，保险业才可能形成系统性风险。根据风险规律，坚持内外并举、疏堵结合，以疏为主的原则，逐步解决保险业长期积累的矛盾和问题，妥善应对紧急事件和外部环境变化，才能有效防范化解风险。
　　(一)防范风险措施
　　一是坚持以结构调整为主线。积极实施区域宏观调控，促进保险业务协调发展。引导人身险发展“软着陆”，大力调整渠道结构、产品结构和区域结构，着力提高业务内涵价值。二是坚持以风险防范为重点。提出“发展为本、大局为重、各负其责、内紧外松、严肃纪律、讲究方法”的应对风险“二十四字”方针，并建立相关的报告、应对和化解风险制度。三是坚持以监管创新为手段。推行查处分离工作机制，实施独立检查制度，探索区域派驻监管，加强与其他部门联合执法，加大市场整顿力度。四是坚持以应对突发风险事件为落脚点。有效引导了有关媒体关于“热钱进入广东”的炒作，妥善处理了AIG财务危机风波和平安集团投资富通失利等事件，使突发风险对我省保险业的影响降至最小。
　　(二)相关政策建议
　　一是加强调查研究。全面排查，摸清保险业的风险点和风险隐患，做到防范风险于未然。二是建立风险预警监测。创新监管手段，积极探索采取信息化技术，对当前的保险风险进行实时监测，做到早发现、早预防、早化解。三是加强偿付能力的硬约束。通过偿付能力约束，引导各家保险机构树立科学的经营理念，转变发展模式，加强内控建设，实现业务协调健康发展。四是开展服务调查和评级。开展保险机构满意度社会调查，建立保险服务评价体系，督促保险机构提高服务水平。五是关注金融风险的联动性，防范外部金融风险对我国保险业的传递，影响和破坏。六是引导万能性业务结算利率调整，既要防止过高的利益已起新的利差损，又要防范急调引发的大量退保。七是加大监管力度，进一步规范保险市场秩序。
　　(黄洪，现任中国保险监督管理委员会广东监管局局长。此文获中国保监会系统深入学习实践科学发展观活动优秀调研报告一等奖。)
　　［编辑：王一心］