湖北省财产保险市场调查报告

高文敏 马慧娟 雷汉威

                （中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司，湖北 武汉 430030）
　　
　　一、湖北省产险市场发展环境分析
　　1.自然地理环境和人口情况
　　湖北省地跨长江和汉江两大水系，位于祖国中部。湖北省北接河南省，东连安徽省，东南和南邻江西、湖南两省，西靠重庆市，西北与陕西省为邻。东西长约740公里，南北宽约470公里，面积18.59万平方公里，占全国总面积的1.94%，居全国第16位。土地结构大体是“七山—水两分田”。该省地处长江和京广铁路动脉交汇的枢纽地区，有“九省通衢”之称。据第五次全国人口普查数据显示，截止2000年11月1日，全省人口为6 027.82万人，居全国第8位。人口密度每平方公里320人，是全国平均水平的2倍以上。该省东部人口稠密，西部人口稀少。
　　2.基本经济情况
　　2002年，全省国内生产总值达到4 975.63亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%，增幅高于全国平均水平1.1个百分点。从三次产业看，第一产业完成增加值707亿元，增长2.0%；第二产业增加值2 446.05亿元，增长10.3%；第三产业增加值1 822.58亿元，增长10.3%。三次产业增加值结构由2001年的14.9∶49.6∶35.5调整为14.2∶49.2∶36.6，第三产业比重进一步提高。二、湖北省产险市场基本情况
　　1.湖北省保源转化情况
　　保险深度和保险密度是衡量一国或一个地区保险业发达程度或潜在保源转化程度的两个重要标志。2002年湖北省产险市场保险深度为0.45%，同比增长0.01%；保险密度为37.52元，同比增加3元。但是从总的情况来看，该省财产保险业的发展速度与该省GDP增速一直存在着较大的差距，与全国经济发展水平相比，保险深度还很低(见表1)，保源的挖掘与转化尚不够充分。
　　2002年湖北省产险市场主要指标对比表
　　表1地区GDP
　　(亿元)人口
　　(万人)保费收入
　　(亿元)保险深度
　　(%)保险密度
　　(元)全国102 397.90128 453778.300.7660.59湖北4 975.635 987.822.470.4537.532.竞争主体及网点情况分析
　　2002年湖北省共有财产保险公司4家，分别是人保、太保、平保、天安。2003年6月太平保险武汉分公司正式挂牌营业，一个以国有保险公司为主，股份制保险公司为辅的多元化竞争格局已基本形成。在财产保险公司逐渐增加的同时，保险中介数目也不断增长，2003年6月份以来，武汉融泰等4家保险代理公司陆续开张，至此，该省的保险代理公司增到6家，据悉，另有14家保险代理公司、2家保险公估公司已获准筹建。新生的保险公司为扩大规模，纷纷增设分支机构，湖北省产险业务已由中心城市向周边城市扩展(见表2)。
　　
　　2003年1~7月份湖北产险公司机构概况表
　　表2单位合计正式机构分公司中心支公司支公司营业部办事处〖〗保险营销服务部中国人保44331511711012175128太保产险5729110107128平安产险3916136-623天安保险611----5太平保险1--1小计54636143012619182185
　　3.市场份额分析
　　随着新的保险主体的加入，各家公司采取各种手段争取市场份额，使湖北产险市场份额逐步发生变化(见表3)，新生主体的加入，使人保公司一统天下的格局逐渐被弱化。
　　湖北省产险市场近三年市场份额表
　　表3(单位：%)
　　单位2000年2001年2002年2003年1~7月中国人保86.2184.13〖〗83.0479.64太保产险7.718.519.419.96平安产险6.087.367.459.11天安保险--0.10.93太平保险---〖〗0.374.保险监管和行业自律
　　2001年10月武汉保监办正式成立，采取一系列措施，整顿和规范保险市场，指导、督促湖北省内各保险公司开展自查自纠，并依法查处一批违规事件，使湖北产险市场更加规范有序。同时，武汉保监办就湖北保险市场的进一步规范和发展，开展了深入的调查研究工作。
　　湖北省保险行业协会于2000年成立。近几年，保险行业协会着重对机动车辆险、个人住房贷款、航意险等的市场行为进行规范，重点整顿违规行为，同时做好保险代理人资格考试和推广保险代理人员信息管理系统的应用工作，对规范湖北保险市场起着不可忽视的作用。
　　三、湖北省产险市场的基本特点
　　1.保费增速缓慢，赔付率偏高
　　近年来，湖北产险市场规模不断扩大，但保费增长速度一直低于湖北省GDP增速，低于经济发展相当省份的保费增速。2000年湖北产险市场保费收入为18.79亿元，2001年已突破20亿元，到2002年达到22.47亿元，2003年1~7月份湖北产险市场实现保费收入14.11亿元，比同期增长5.89%，远远低于该省GDP的增速，与全省经济发展不相符，没能充分地利用保源。
　　湖北省产险市场在保险规模不断扩大的同时，赔款支出也大量增加，赔款增速远高于保费增速，赔付率不断攀升。2000年湖北产险市场赔款支出9.35亿元，赔付率为49.78%，到2001年赔款已突破10亿元，赔付率已超过了50%，2003年1~7月份全省产险市场赔款支出7.91亿元，同比增长13.59%，赔付率为56.07%，同比增加3.8个百分点(见表4)。
　　2.市场主体偏少，竞争不够充分
　　目前，在湖北省境内展业的保险公司只有人保湖北省分公司、太保武汉分公司、平保武汉分公司、天安武汉分公司和太平武汉分公司5家。这与国内产险市场较为发达的省市相比，湖北省产险公司数量偏少；与经济发展程度相当的省份相比，湖北省产险公司数量仍然偏少。而且中国人民财产保险股份有限公司一直处于主导地位，占据整个湖北产险市场80%左右的份额，使湖北产险市场竞争不充分，不利于产险市场发展。此外，没有一家财产保险公司总部设在湖北省，这对当地产险市场发展是不利的。
　　湖北省产险市场近年来保费、赔款和赔付率对比表
　　表4（单位：万元；%）项目2000年2001年2002年2003年1~7月保费收入〖〗187 918206 217.77〖〗224 674.71141 075.71赔款支出〖〗93 541.68107 900.12〖〗131 031.7879 097.34赔付率49.7852.3258.3256.073.地区发展不平衡
　　湖北产险市场在地域结构上较不均衡，2003年1～7月湖北产险业务主要集中在武汉市(约占40%)和宜昌(约占12%)，其余地区份额也大小不一，这两个地区保险深度和保险密度较其它地区要高得多，这与各地区经济发展水平有很大的关系，不利于湖北产险市场的全面发展。
　　4.险种结构不完善
　　近年来，虽然湖北省各产险公司加大了新险种的开发力度，相继推出了汽车消费贷款保证保险、医疗责任险、校(园)方责任险、律师执业责任险等一批贴近市场的保险产品，受到市场和保户的欢迎；并且各产险公司又积极推出个性化和多样化的车险产品，险种开发速度有所加快。但总体上来说，湖北省产险市场保险产品仍然不多，而且险种仍以车辆险、企财险和货运险等传统的险种为主，2003年1～5月份车辆险占整个产险业务的62.52%，企财险占整个产险业务16.87%。而其他方面涉及不多，险种结构不尽合理。
　　5.创新能力不够
　　创新能力弱、市场反应慢，这是制约湖北省各产险公司快速发展的瓶颈之一。在湖北省财产险市场，需求和供给脱节比较严重，“市场需要的产品保险公司没有，保险公司有的产品市场不需要”的现象比较普遍。随着湖北经济的迅速发展，社会各界对保险的需求与日俱增。然而，各产险公司却满足于已有的一切，习惯并寄希望于传统产品，不积极主动地去适应市场，开发市场需要的个性化的新产品，保险产品的研究和开发严重滞后；有的公司不注意这方面人才的培养，研究和开发新产品的能力严重不足，多年下来也就这么几个保险产品，可供市场选择的产品少而又少。
　　6.内部管理有待进一步加强
　　随着保监办和行业协会职能的加强，使湖北产险市场逐步得到完善。但仍然有很多不尽人意的地方，代理人及经纪人公司充分利用目前保险公司之间竞争加剧的机会，强迫保险公司降费，冲击湖北省保险市场，加大了保险公司承保责任，提高了成本，降低了承保利润；还有些公司短期行为较为严重，不重视基础管理和内控制度，影响了公司长远发展，严重地阻碍了产险市场的发展。
　　四、湖北省产险市场发展前景
　　1.宏观经济快速发展，为保险业提供了充足的保源
　　2003年，湖北省计划实现国内生产总值5 350亿元，同比增长8.5%，全社会固定资产投资1 848亿元，同比增长9%以上，出口23.1亿美元，同比增长10%，城镇居民人均可支配收入为7 196元，同比增长6%等，产险业务的发展与当地经济发展有很大的正相关。2003年湖北省在全国经济快速发展的环境下，也会加速发展，给湖北省产险市场提供了充足的保源。
　　2.保险意识逐步增强
　　随着经济的发展，人民生活水平的提高，文化素质日益增强，对保险的保障功能也逐渐得以体会，保险意识不断增强；同时，现在银行利息偏低，人们逐渐将现金购买保险公司推出的投资性产品，财产得到保障的同时还可得到可观的收益。各产险公司都加强了保险产品宣传和公关力度，提高社会各界参加保险的主动性和自觉性。人们保险意识的增强，对产险市场是个强大的推动器。
　　3.保险市场进一步开放，保险需求和供给增加
　　随着经济的发展，居民收入的提高，购车、买房不断增加，机动车辆险及第三者责任险和家庭财产保险业务将会增加；同时随着民事法律制度的完善，责任保险尤其是公众责任保险、产品责任保险、雇住责任保险和医疗责任保险的巨大潜力将日益显现。
　　武汉作为第三批对外开放的区域，外资保险公司将进入武汉，同时保险经纪人和保险公估人将进一步充实湖北产险市场，逐步规范专业代理人、兼业代理人和个人代理人，使湖北产险业更加有序地发展。同时随着保险公司的增多，保险经营技术的提高，保险产品开发能力的增强，保险产品将大大丰富。
　　4.产险公司自身管理逐步完善
　　随着保险市场竞争加剧，各产险公司为了取得客户的信任，提高经济效益，争取更大的市场份额，不断提高自身的管理水平，加强服务，拓宽融资渠道，努力提高核心竞争力。例如，占湖北产险市场80%份额的人保财险公司股份制改造已经完成，并已在香港上市。这对规范、发展湖北产险市场将起着很大的推动作用。
　　5.“两险”等新险种的作用日益显现
　　新的《保险法》规定产险公司可以经营原寿险公司经营的短期健康险和意外险业务，这对产险公司扩大业务规模和调整险种结构起到了很大的推动作用；同时一些产险公司纷纷推出投资型产品，来吸引客户和扩大自己的品牌，优化险种结构。
　　五、对湖北省产险市场可持续发展的若干思考
　　1.经济发展和产险公司实力的增强是湖北产险市场持续发展的基础
　　保险是金融服务业的重要组成部分，其发展状况完全依赖于宏观经济的发展。没有宏观经济的发展，保险业将成为无源之水，无本之木，产险业的发展更是如此。但各产险公司都必须抓住机遇，修练内功才是根本，努力营造自己的核心能力，即企业科技力与管理力、市场力以及文化力的有机结合。逐步完善内部风险控制机制，增强吸收和转移风险的能力。
　　2.用可持续发展的理论来指导产险业务的发展
　　为了保持保险的健康发展，必须把可持续发展的思想作为保险运行的主导思想。实践证明，在孕育发展的保险市场里没有一定的增长速度，就不可能占领较大的市场份额，而且还可能失去一定的经济效益，因而速度和效益的矛盾恰恰是商业保险发展方式的重要因素。为此，必须破除盲目发展业务的观念，要在有效益的基础上扩大市场份额。速度和效益的统一，是商业保险公司的追求目标，因此要建立健全提高商业保险公司经济效益的保障机制。
　　3.健全的保险监管体制是产险市场持续发展的保障
　　保险业的持续发展需要有健全的保险监管体制作为保证。健全的保险机制主要体现在：监管目标在于促进发展，“发展是硬道理”，没有发展一切都无从谈起；规范保险监管行为，作为保险市场规则制定与保障实施的主体，保险监管部门必须规范监管行为；促进宏观经济环境与法制环境的改善，宏观经济环境与法制环境是保险业赖以生存与发展的基础和保障；加强再保险市场建设和监管。
　　4.大胆推进保险创新，提高竞争力
　　所谓保险创新就是指对传统的保险销售方式、服务方式及其组织结构等进行变革。具体包括承保技术创新和组织机构创新。承保技术创新主要是以市场为中心，开办新险种。市场变化是经营的首要外部因素。保险公司作为市场的供给方，必须适应市场，特别是通过创新，创造市场，创造需求，以占有更大的市场份额。技术上的创新与组织结构创新是相辅相成的，没有组织结构上的创新，保险结构创新也就没有基础。
　　5.坚持以人为本，强化人力资源管理
　　首先，要完善人才的选拔、任用机制。摒弃行政管理色彩，用市场原则来评判公司员工的贡献和价值，打破身份限制，最大限度地吸引人才；其次，公司要建立人才内部流动机制，优化人才资源配置，真正做到干部能上能下，为人才的脱颖而出创造出良好的环境。在管理中贯彻以人为本的理念，尊重人才，善待人才，使员工对公司有一种强烈的认同感和归属感，努力提高公司的凝聚力和向心力。建立后备人才库，有针对性地进行培养、锻炼，及时补充一线人才力量；第三，要建立培训体系，培训各类专业和管理人才，提高现有员工的专业技能和公司“自我供血”能力，形成人才培养优势，提高员工的整体职业素质和公司的核心竞争力。
　　［编辑：郝焕婷］
　　［收稿日期］2003—08—10
　　［作者简介］高文敏，男，会计师，现任中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司计划统计处处长；马慧娟，女，经济师，现供职于中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司计划统计处；雷汉威，男，助理统计师，现供职于中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司计划统计处。