郑州市寿险市场调查报告

李小萍 王飞舟

                       （中国人寿保险股份有限公司河南省分公司，河南 郑州 450000）

　　一、郑州市环境概况
    （一）自然地理环境
郑州市地处中原，西依嵩山，北邻黄河，东南接黄淮平原，是中国最古老的中心城市之一，为“十省通衢”、历代兵家必争之地；近代郑州又是伟大的京汉铁路工人“二七”大罢工运动的策源地。如今的郑州为河南省省会，全市总面积7 446．2平方公里，人口690万，辖登封、巩义、新密、新郑、荥阳等5个县级市、中牟县和金水、二七、中原、管城、邙山、上街6个城区和两个国家级开发区。郑州是全国重要的交通枢纽，先后获得国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、全国卫生城市等荣誉称号。
    郑州交通、通讯发达，处于我国交通大十字架的中心位置。陇海、京广铁路在这里交汇，107、310国道，京珠、连霍高速公路穿境而过，新郑国际机场与国内外30多个城市通航。拥有亚洲最大的列车编组站和全国最大的零担货物转运站，一类航空、铁路口岸和公路二类口岸各1个。邮政电信业务量位居全国前列。郑州已经成为一个铁路、公路、航空、邮电通信兼具的综合性重要交通通讯枢纽。
    (二)经济社会发展状况
    近年来，面对入世带来的机遇和挑战，郑州市在努力扩大内需的同时，积极调整经济结构，国民经济在平稳中保持较快的增长进展，整体运行良好。从宏观经济总体运行的情况来看，经济总量增长依然强劲，产业结构调整力度明显增强，工业经济增长速度加快，农村经济稳步推进，国内需求规模不断扩张，市场价格略有回升，城乡人民生活水平进一步提高。
    2002年，全市实现国内生产总值926．8亿元，比上年增长10．9％。其中第一产业增加值46．2亿元，增长2％；第二产业增加值453．6亿元，增长10．7％；第三产业增加值427亿元，增长12．2％。从国民经济运行的情况看，农村经济全面发展，结构调整初见成效。工业生产快速增长，主导产业带动作用明显增强。固定资产投资规模扩大，持续快速增长，重点工程建设进度加快。市场消费活跃，外贸进出口降幅趋缓。经济运行质量进一步提高，经济效益明显好转。
    二、郑州市寿险市场发展状况
    (一)市场供给主体情况
    目前全市有6家寿险经营主体。中国人寿保险公司河南省分公司营业管理部自1996年分业经营以来，现下设17个分支机构，员工400余人，营销员8 000余人。机构网络覆盖了郑州市所有地区。近年来，虽然郑州地区寿险竞争日益加剧，但中国人寿保险公司河南省分公司营业管理部始终保持绝对优势。中国太平洋人寿保险股份有限公司郑州市分公司于2000年由中国太平洋保险公司按照国务院和保监会的要求分业设立。2000年9月，经保监会批准，中国平安保险股份有限公司郑州分公司正式开业（原中国平安保险公司河南办事处）。2001年4月泰康人寿保险股份有限公司郑州分公司开业。2002年4月30日，新华人寿保险股份有限公司郑州分公司开业。目前，泰康、新华等公司由于进驻较晚，机构网点较少，正在大力扩展延伸分支机构。太平人寿保险股份有限公司于2003年6月30日在郑州开业。
　　（二）业务发展情况及特点
　　2002年，全市寿险保费收入21.66亿元，占河南省全省寿险保费收入的21.08%，其中中国人寿全年保费收入11.17亿元，市场占有率为51.6%；太平洋人寿全年保费收入3.1亿元，市场占有率为14.3%；平安人寿全年保费收入4.73亿元，市场占有率为21.8%；泰康人寿全年保费收入2.03亿元，市场占有率为9.4%；新华人寿全年保费收入0.62亿元，市场占有率为2.9%。
    在承保、理赔方面，中国人寿全年累计承保金额1 856．5    亿元，给付金额5 949万元；太平洋人寿承保金额140．6亿元，给付金额1 258万元；平安人寿承保金额402．6亿元，给付金额2 141万元；泰康人寿承保金额29．3亿元，给付金额141万元；新华人寿承保金额4．4亿元。纵观郑州寿险市场呈现出以下几个特点：
    1.2002年郑州市总保费收入24．41亿元，保险深度2．63％，高于省2．05％的水平，低于全国3％的平均水平；郑州市保险密度为353．7元，高于省137．7元的平均水平，也高于全国237．6元的平均水平。这组数字从一个侧面说明，保险业的发达程度虽然与当地的经济发展呈正相关关系，但与市场开发、保险意识也有着密不可分的关系。
    2.郑州市国内生产总值连续三年保持较高的增长速度，郑州市2002年GDP在全国265个地级市中排名第29位，伴随着经济的高速发展，全市保险业，尤其是寿险业迅猛发展，保费增长速度大大超过GDP的增长速度。
    3.从郑州市寿险市场占有率看，中国人寿占据半壁江山，市场份额虽有所下滑，但仍占绝对比例。平安、太保紧随其后，“三驾马车”的格局尚未打破。不容忽视的是新华、泰康等公司发展强劲，市场份额逐年提高。
    4.从险种结构上分析，前两年分红险业务急剧增长，占人身险保费收入的50％以上，占新型产品保费收入的90％以上，但进入2003年以后，分红险业务增长势头有所放缓，健康、医疗、少儿、养老等传统险种重新赢得客户青睐，这充分说明居民投保意识日趋理性和成熟，购买保险更多的是看重保险的基本功能——保障。
    5.从投保偏好上看，市民健康险、医疗险投保热情激增，这主要是受2003年非典疫情的影响，以中国人寿为例，1~5月份，寿险业务增幅6．8％，而健康险同比增长176．47％，高出寿险整体增幅169个百分点。有相当一部分营业单位全年的健康险任务不到半年就全部完成。
    三、郑州市寿险市场潜力及发展展望
    (一)寿险业务发展的市场空间
    1.从保险深度来看，郑州市2003年保险深度为2．63％，明显落后于世界保险平均深度4.68％的平均水平，若以2003年郑州市GDP的预测值1 012亿元，按全国3％的保险深度水平测算，全市保费收入应达30．36亿元，因此，无论是产险还是寿险都有十分可观的发展空间。
    2.从保险费占存款比例来看，2002年，全年保费收入仅占居民储蓄存款的3．16％，而以中等发展中国家保险市场规模总量占居民储蓄额的5％来分析，按2002年全市城市居民储蓄存款余额834．3亿元计算，郑州的保险市场规模有望达到41．72亿元。
    3.从社会保险需求来看，商业保险正与社会保险共同构筑起人民安居乐业、幸福生活的社会保障体系。而社保“低水平、广覆盖”的保障原则决定了商业保险巨大的发展空间，以全市690万人口测算，参与社保(养老、医疗)的不足全部人口的1％，巨大的保障需求亟待商业保险去挖掘和拓展。
    (二)郑州市寿险市场前景展望及发展对策
    1.郑州市宏观经济前景
    2003年是贯彻落实党的十六大精神，全面建设小康社会的第一年，也是实施“十五”计划非常重要和关键的一年。由于国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有利于投资需求和消费需求的进一步扩大。郑州地处我国中部，随着入世承诺的逐步兑现，市场开放程度将进一步提高，发达国家向我国中西部地区的产业梯度转移逐步加快，有利于郑州市发挥比较优势和后发优势。
    根据宏观经济形势和郑州市经济发展的基础，预计2003年GDP将达到1 012亿元，同比增长10％~11%，与“十五”计划平均增长速度一致。按照国民经济发展趋势预测：全社会固定资产投资增长15％，将达到400亿元；社会消费品零售总额将达到477．3亿元，同比增长11%；地方财政收入将达到66．96亿元，同比增长8％；外资出口将达16 799万美元，同比增长7％；实际利用外资将达9 976万美元，同比增长16%；城镇居民人均可支配收入将达到8 424元，同比增长8％。
 2.郑州市寿险市场发展对策
    从郑州市的经济发展规划可以看出，  良好的发展预期必将为保险业提供广阔的发展空间，社会经济发展、产业结构的调整必然对保险业的管理水平、服务水准等提出更高的要求，也昭示出保险业灿烂美好的发展前景。今后，郑州市寿险业的发展应从以下几方面入手：
    （1）加强市场监管与行业自律
    寿险经营追求的是最大诚信原则。不规范的经营只会败坏企业信誉，伤害被保险人的利益，严重的会扰乱市场秩序，动摇国家信用基础。寿险公司的经营必须以诚信为生存底线，取信于民，以诚取胜。为此，要进一步加强市场监管和行业自律。正确处理监管与发展的关系，在发展中加强监管，通过监管来促进发展，完善保险风险防范和监督体系，积极探索监管方式和工作方法的创新，同时要大力推进和改善行业协会的作用，真正提高其在自律、协调、维权、宣传和服务等方面的职能，为保险行业的发展营造一个规范、有序、良性、健康的发展环境。
    （2）实施扁平化管理，走集约化经营之路
    长期以来，传统寿险公司的组织结构有着强烈的计划经济色彩，按照行政区划层层设立，这种金字塔式结构，管理层次多，信息传递慢，市场反应迟缓，企业效率低下。要适应入世后日益激烈的市场竞争，适应和满足客户多层次、个性化的保障需求，以获得市场的认可并谋求最大的利润，公司的组织架构就必须实施扁平化管理，走集约化经营之路。扁平化组织结构的最大优点是减少管理层次，精简机构，降低企业经营成本，提高市场反应速度，能够更好地满足客户的多种需求。当然，扁平化的管理模式必须依赖于信息技术的强力支持以及业务流程的重新整合。
    （3）加快产品创新，满足客户需求
    目前寿险市场上，产品同构现象严重，保险产品数量虽多，但结构单一，保障范围小，市场应变能力差，产品缺乏吸引力，无法满足人民群众日益增长的保障需求。因此，未来的发展首先应以客户为导向，以市场为导向，加大产品创新力度，深入市场调查分析，根据社会需求和人们的经济承受能力，改造老险种，开发新险种，尽可能为客户提供个性化、人性化的保险产品；其次，随着知识经济时代的到来，新经济浪潮对寿险业必将提出更新更高的要求，产品创新将被提到一个前所未有的高度，保险责任范围都将随着时代的变化而不断演变；第三,随着互联网技术的应用与普及，网上销售保险将成为一种更为便捷、成本更低的销售方式，如何尽快研发出适合网上销售的产品也成为众多保险公司抢夺更大市场份额的战略选择。
    （4）提升客户意识，实施品牌战略
    在未来的发展趋势中，客户的忠诚度是一个比市场份额更重要的经营指标。客户服务将被摆在一个无以替代的重要位置。目前的客户服务普遍存在三大矛盾，即庞大的业务规模与淡薄的服务意识之间的矛盾;快速发展的业务形势与相对滞后的服务体系之间的矛盾；客户强烈的服务需求与寿险公司参差不齐的服务水平之间的矛盾。未来的市场发展要树立“大服务”的思想，树立全员为客户服务的意识，在实践中建立与客户的新型伙伴关系，为客户提供人性化的优质服务，加快客户投诉处理进程，要做到人无我有，人有我优，人优我特，大力开展附加值服务，延伸服务，全力打造以代理人服务、公司门店服务、网络服务、电话呼叫中心服务为主的四位一体式的全方位、全天候服务模式。以优质的服务发展业务，以良性的业务建设市场，以规范的市场造福社会。
　　［编辑：韩艳春］
　　［收稿日期］2003—07—17
　　［作者简介］李小萍（1963—），女，经济师，研究生，现任中国人寿保险股份有限公司河南省分公司营业管理部办公室副主任；王飞舟（1971—），男，经济师，本科，现供职于中国人寿保险股份有限公司河南省分公司营业管理部办公室。