广东省保险市场调查报告

沈湘卿

                   (中国太平洋人寿保险股份有限公司广州分公司，广东 广州 510620)

　　一、广东省经济环境简述
　　广东省位于我国大陆南部，是改革开放的前沿阵地，东邻福建，北接江西和湖南，西与广西接壤，南临南海，隔琼州海峡与海南相望。全省沿海岸线长3 368公里，居全国第一位，陆地面积177 901平方公里，占全国陆地面积的1.85%。
　　近年来，广东省国民经济得到持续、快速增长，经济结构进一步得到调整优化，运行态势保持平稳。2001年，国内生产总值为10 556．47亿元，增长9．5％，比全国高出2．2个百分点。其中，第一、第二产业比重逐步下降，第三产业比重不断上升。第三产业完成增加值4 246亿元，增速为10.3%，对GDP增长的贡献率为42.8%，维持了快速发展的势头。固定资产投资增长较快，全年完成投资3 547亿元，增速为10.6%。金融业走出低谷，保持稳定形势，城乡居民储蓄存款余额9 930.12亿元。市场销售稳中有升，全年完成消费品零售总额4 515亿元，增长10.9%，特别是广州、深圳两个中心城市及珠江三角地区城市消费持续繁荣，消费领域进一步拓宽。工、农业平稳发展，交通运输生产发展良好，邮电通讯业快速增长。
　　2001年底，广东省户籍人口为7 56533万人，居民收入持续增长，全省城镇居民人均可支配收入10 415元，农村居民人均纯收入3 770元，比上年分别增长7．3％、35％。全省在岗职工工资总额1 126．2亿元，比上年增长8．5％，在岗职工年平均工资15 440元，增长11．8％。
　　强劲的经济实力和雄厚的人口资源，为广东省保险业的发展提供了良好的外部环境和经济基础。
　　二、广东省保险市场资源预测
　　随着广东经济的健康、稳定发展，全省（不含深圳，下同）的保险业务得到快速增长，2002年保费收入达到249.6亿元，比上年增长28.13%，月均保费20.8亿元。其中寿险业发展迅猛，当年保费收入达169.75亿元，增速为41.58%，市场份额为68%；产险发展速度逐步放缓，保费收入为79.84亿元，增速为6.6%，市场份额为32%。广州市场竞争日益升级，保费达到99.88亿元，占到全省总额的40%，特别是寿险业务增长迅猛，保费收入实现71.69亿元，市场占比达71.78%，产险保费收入为28.19亿元，市场占比为28.22%。
　　从目前广东保险业的发展趋势来看，由于寿险投资类产品的出现，总体保费的增长速度有了突飞猛进的跳跃式发展，预计在2003年里保费可以30％的保守速度增长，保费收入可望达到324.48亿元，至2005年可达548.36亿元。另一方面，根据广东经济和社会发展的“十五”计划，全省GDP年均增长9％，到2003年GDP将达到12 542．14亿元，按发展中国家保险深度4％测算，广东保费收入潜力可达501．69亿元。至2005年时GDP将达到14 901．32亿元，保费收入潜力可达596．05亿元。如此巨大的潜力和商机，吸引了多家保险公司争相经营保险业务。目前，广东保险市场上有7家产险、9家寿险主体参与竞争， 从市场份额排名情况看，国寿、平安、太平洋、友邦等公司排在前面。
　　据悉，在2001~2010年里，广东人口发展计划是首年户籍人口增长率为9．5‰，年均增长率为8．5‰，到2005年末户籍人口将控制在7 664万人左右，到2010年末户籍人口控制在8 000万人左右，但是根据1991~2000年末全省户籍人口年均增长17．6‰和“九五”时期(1996~2000年)年均增长15．8‰的两项指标，并考虑到广东将实施按实际居住地登记户口制度的情况，估计2001~2005年户籍人口年均增长将为10‰，即2005年末户籍人口将达7 720万人，保险密度将为772．09元。
　　三、国内险种走势分析
　　1.从近两年来寿险市场的发展看，分红型、基金连结型、万能型等投资型产品一经问世，立即被市场接受并得到了惊人发展，显示出十分广阔的市场发展前景。这种寿险产品给寿险公司带来了新的发展契机，使得保费收入实现了持续的高增长。纯保障型的传统寿险产品受到挑战，消费者不再单纯地寻求保险保障，更多的是把保险当作投资工具，对个人金融资产增值的欲望比预防养老等更加强烈。所以，新型寿险产品脱离了传统的束缚，使保险成为一种广义上的的金融工具，使保险公司得以涉足更广阔的金融领域，迈向多元化经营的发展方向，能够更好地拓展生存空间。
　　从社会需求的角度看，目前我国已经开始进入低生育阶段，人口老龄化正在成为日益严重的社会问题，而老龄化产业的发展刚刚起步，因此，这一块市场的需求将为寿险公司提供巨大的业务新领域。据有关调查显示：未来3年里，城市居民最希望购买的寿险产品是医疗、养老保险，其预期购买率分别达到预期消费者总数的76％和50％。只要从市场需求出发，抓住机遇，适时开发老年人长期照料护理险、父母养老险、住房“期货”险、企业补充养老保险以及适合养老保险制度改革的其它险种，养老保险市场将会迎来一个迅猛发展的高峰时期。
　　2.产险市场上，车险业务将仍然占据半壁江山，其次是企财险、货运险和责任险。但从市场反应看，产险产品存在条款老化，险种单一，领域狭窄等不适应市场需求的问题。今后产险产品的结构和发展方向将出现多元化变动趋势，进一步踏入新的市场领域。
　　(1)建工险
　　建设部最近准备出台有关放开重大工程项目的保险政策，计划草案已呈交国务院，一旦通过审核，将会有价值1万亿元人民币的保险潜力供国内外保险公司挖掘。据悉，这一项目的开发者将对重大工程进行全方位的风险防范，其内容涵盖建筑工人人身安全、工程质量以及全面的保险服务。可见建筑工程保险将会在未来的产、寿险市场上得到长足发展。但与国外保险公司的经验和技术相比，国内保险公司处于绝对劣势。到时候能不能挖走一块还是一个严峻的难题。
　　(2)责任险
　　我国每年侵权案件有470多万件，涉案金额达5 900多亿元，另外还有500多亿元的潜在风险，除去不可保因素，每年至少有150亿元的保源等待开发。近年来产险业务开发缓慢，责任险逐步受到关注，在市场需求的带动下已成为新的保费增长点。目前这一产品的业务量只占整个产险业务的3％左右，主要集中在汽车第三者责任险、雇主责任险、产品责任险、公众责任险等少数险种上，而职业责任险只在部分地区试办，基本上处于空白状态。随着经济的发展和法制的不断完善，处于高端市场的责任保险，大发展的时机已经到来。
　　(3)信用保证保险
　　随着个人汽车消费信贷迅速崛起，汽车消费信贷保证保险业务得到大力拓展，拉开了信用保证保险走入市场的序幕。今后在经济发展程度较高的城市和地区，消费类信贷业务以及与之相配套的保证保险类业务将会有良好的市场前景，但需要加强管理、严格把关，有效防范经营风险。
　　四、广东省经济与保险业的相互影响和促进
　　1.广东经济为保险领域的进一步拓展提供了空间
　　庞大的经济总量给保险业在更大层面上的发展创造了一个广阔的空间。尽管近年来社会消费仍处于较低水平层次上，但市场供求关系已经发生根本性的转变，买方市场取代了卖方市场，经济发展阶段进入了一个更高的层次。上个世纪90年代以后体制改革深入到核心攻坚阶段，陆续出台的政府机构、国企、住房、医疗、社会保障等一系列改革，都对广东经济发展产生了巨大的推动作用。近几年经济增长速度呈现出逐年走低的态势，经济生活中出现了种种新的变化，随着结构转换、产业升级的逐步推移，保险在社会经济生活中的地位日益突出，保障作用逐步渗透，经济领域中面临的诸多问题，如怎样适应已经变化了的外部环境、跨越结构性的经济断层，解决多年来积累下来的深层次矛盾等等，都需要保险的支持和参与。而加入WTO也为广东保险业带来更多的保源和商机，对保险公司如何更好地解决业务发展中存在的深层次矛盾，寻找新的增长点，拓展新的市场，促进业务的可持续发展提供了可以探索的新空间。
　　2.广东经济为保险业的多元化发展奠定了基础
　　现阶段广东推行“现代化统揽全局”的战略，需要一个稳定的社会环境，而作为“社会稳定器”的保险正好是广东经济发展中的重要保证和前提条件。从物质条件看，近几年来广东在能源、交通、通信、冶金、农业等方面都有突破性进展，劳动力供给充足且素质不断提高，城乡居民储蓄余额达到9 900多亿元，从而为广东经济增长打下了稳固厚实的物质技术基础并提供了充足的资金支持。从认识方面看，改革开放不但为广东经济带来了物质方面的发展，同时也带来了观念的更新和制度的转变，市场化、知识化、国际化成为不可逆转的发展趋势，为广东经济注入了新的活力。从发展角度看，“科技兴粤”战略的实施，将大力促进高新技术产业的发展，并以此促进传统产业的改造，推动产业结构升级换代乃至经济增长方式的根本性转变，全面提高综合经济实力。进入上个世纪90年代后，广东进出口额占GDP的比重逐步提高，经济波动与世界变化息息相关，对外依存度不断提高，目前世界经济正在走出低谷并加快复苏，对广东经济将会产生积极的作用。我国加入WTO后，广东经济与世界经济的联系将更为密切，全方位、多层次、宽领域的发展格局形成后将加快资金、技术的进入速度，进一步推动广东产业升级的步伐和市场体制建设。同时，国际互联网经济的发展，也有利于广东融入世界经济的发展之中，并为广东经济未来的发展提供新的机遇和活力。从政治环境看，当前广东省确定的一项重要的经济政策，就是要以加入WTO为契机，以建立健全社会保障体系为中心，为改革创造良好的社会环境。这些都为广东迎接WTO奠定了良好的物质基础，也为广东保险业向着市场化、规范化、多元化的方向迅速迈进、进一步加快中资保险业的全球化进程，并为有效应对加入WTO后外资保险公司的严峻挑战提供了全新的条件和机遇。
　　3.保险业为广东经济的国际化发展创造了有利条件
　　广东是我国引进外资最多的省份，尽管东南亚金融危机在一定程度上影响了利用外资的速度，但国内经济的发展态势和人民币值的稳定增强了外资公司的信心，外资公司仍然看好广东市场，加入WTO也大大促进了外资的进入。同金融、电信等其它朝阳产业一样，加入WTO后，旺盛的保险需求和巨大的市场潜力，必然会吸引外资保险公司前来投资。根据我国《保险法》有关规定：设立保险公司，其注册资本的最低限额为人民币2亿元；保险公司成立后，应当按照其注册资本的20%提取保证金，存入金融监管部门指定的银行，除保险公司用于清偿债务外，不得动用。这样就为省内的经济建设提供了更多的资金。同时，只有不同形式、不同类型、多家并存的保险公司公平竞争、共同参与，才能实现保险资源的优化组合，更有效地保障被保险人的权益。因此，保险市场的不断开放，可以逐渐为外商提供接近国际化的保险环境，增加外商投资的信心，促进改革开放的进程。
　　可以预见，依托广东省宏观经济的平稳、快速发展，保险业在广东的发展必将方兴未艾，再创新高。随着广东经济的进一步发展，人民生活水平的不断提高，保险业的发展将会步入更高管理层次、更高服务水平的集约化经营阶段。同时，随着适应市场需求的产品不断推出，险种结构的逐步调整，保险资源的重新配置、整合，保险业将会具有更大的发展潜力和更为广阔的生存空间。
　　［编辑：郝焕婷］
　　［收稿日期］2002—11—11
　　［作者简介］沈湘卿（1968—），女，经济师，毕业于陕西财经学院金融系保险专业，现供职于中国太平洋人寿保险股份有限公司广州分公司办公室，自1993年起在国家级、省级报刊、杂志上发表专业论文20余篇、专业稿件180余篇。