发展中国家保险市场研究

朱文胜

                               (暨南大学管理学院，广东 广州 510632)

　　［关键词］发展中国家；保险市场；经济全球化；保险创新
　　［摘要］发展中国家保险市场正处于快速增长阶段，是世界最具发展潜力的新兴市场，但与发达国家相比，其保费收入规模占世界市场份额比例偏小，与其所拥有的人口和经济总量不相称。在经济全球化的大背景下，发展中国家保险业将面临发达国家跨国保险公司的严重冲击，发展中国家应尽快提高保险监管的能力和水平，加快保险创新，大力培养保险人才，以保持保险业的协调和快速发展。
　　
　　一、发展中国家保险市场的现状
　　1.保费收入增长率高于发达国家和世界平均水平，成为最具发展潜力的新兴市场。从寿险实收保费增长率看，发展中国家1990~1999年平均增长率为10.5%，同期工业化国家和世界平均增长率分别为4.8%和5.3%，虽然2000年由于西欧国家寿险业务大幅增长使得工业化国家和世界平均增长率达到9.8%和10.5%，但仍低于发展中国家11.4%的平均增长率（见图1）。从非寿险实收保费增长率看，发展中国家的平均增长率更是远高于工业化国家和世界平均增长水平。1990年~1999年，发展中国家非寿险实收保费平均增长率为6.3%,同期工业化国家和世界平均增长率仅为1.1%和1.6%,2000年工业化国家非寿险业务虽有所增长，达到2.5%的平均增长率，但仍低于发展中国家6.7%的平均增长率（见图2）。相对于增长缓慢且相对饱和的工业化国家的保险市场而言，迅速增长的发展中国家保险市场已成为最具发展潜力的新兴市场。
　　2.保费收入规模占世界市场份额的比例偏小，与其所拥有的人口和经济总量不相称。虽然发展中国家保险市场近年来一直保持着较高的增长速度，但从保费收入的绝对规模来看，则与工业化国家有着很大的差距。2000年世界保险业务情况统计表明，世界主要的保险市场仍集中在北美、西欧和日本等发达国家和地区，发展中国家的寿险业务和非寿险业务保费收入占世界市场的份额分别为9.0%和9.7%，而其人口和GDP在世界所占比例为84.8%和22.7%（见表1），由此可见，发展中国家保险市场规模不仅占世界市场份额的比例偏小，而且与其所拥有的人口和经济总量不相称。
　　图1寿险实收保费增长率
　　数据来源：Swiss Re,sigma No.6/2001
　　3.保险市场对外开放程度不一。随着全球商品贸易的增长和对外直接投资的增加，发达国家与发展中国家的经济联系日益密切，服务贸易也大幅增长。由于发达国家保险市场日趋饱和，保险资本相对过剩，而发展中国家保险市场正处于快速发展阶段，其巨大的发展潜力和良好的发展前景对发达国家极具吸引力，发达国家保险资本向发展中国家渗透已成为国际经济交往中的普遍现象。对发展中国
　　2000年世界保险业务情况统计
　　表1（单位：百万美元：%）业务范围
　　指
　　标
　　国家或地区非寿险业务寿险业务世界市场保费收入占世界市场
　　份额保费收入占世界市场
　　份额人口占比GDP占比美洲473 39651.3479 27631.513.640.4北美446 28448.4465 63030.65.134.0拉丁美洲及加勒比地区27 1112.913 6450.98.56.4欧洲280 24530.4499 90832.913.129.4西欧269 32729.2493 30432.47.627.1中东欧10 9181.26 6040.45.62.3亚洲147 16016.0499 53132.859.626.9日本102 52111.1401 48426.42.114.8南亚和东亚38 5814.294 4356.253.110.1中东/中亚6 0580.73 6120.24.52.0非洲6 5250.718 6781.213.22.0大洋洲15 0941.623 8601.60.51.4世界市场922 420100.01 521 253100.0100.0100.0工业化国家833 22690.31 384 27991.015.277.3发展中国家89 1949.7136 9749.084.822.7数据来源：Swiss Re,sigma No.6/2001
　　部分发展中国家和地区对外资保险公司的市场准入政策
　　表2外资占
　　少数股的
　　合资公司外资占
　　多数股的
　　合资公司外商独资
　　公司或全
　　资子公司外商
　　代表处或
　　分公司中国（√）（√）（×）（√）印度尼西亚√√√×马来西亚√（×）××菲律宾√√××韩国√√√√中国台湾√√√√泰国√×××阿根廷√√√√巴西√√√×智利√√√×哥伦比亚√√√×墨西哥√（√）（√）×秘鲁√√√×委内瑞拉√√√×克罗地亚√√√×波兰√√√（√）俄罗斯√×××斯洛伐克√√√×斯洛文尼亚√√√×匈牙利√√√√南非√√√×注：√表示允许，（√）表示有某些限制；×表示不允许，（×）表示有例外。
　　数据来源：Swiss Re,sigma No.4/2000
　　图2非寿险实收保费增长率
　　数据来源：Swiss Re,sigma No.6/2001
　　家而言，既需要国外先进的技术和管理经验来发展本国相对幼稚的保险业，又要考虑外资保险公司进入后对本国保险业可能造成的冲击，因此，各国都根据自身的情况实行了不同程度的对外开放政策（见表2）。
   二、发展中国家保险市场存在的主要问题
    1.经济增长不稳定，人均收入低，贫富差距拉大，影响了保险市场的持续发展。一个国家保险市场的发展与该国经济发展密切相关——非寿险业与建设工程投资、工业生产及消费方式有着紧密联系，而寿险业则取决于国民的收入及财富。发达国家和发展中国家保险业的发展都符合这一规律。与发达国家相比，许多发展中国家经济基础薄弱，政府调控经济的经验和能力不足，在发展本国经济的过程中往往因政策措施不当导致国民经济大幅波动，致使货币贬值，物价飞涨，人民生活水平下降，甚至引发严重的金融风波和经济危机，严重损害了本国的经济，也直接导致了保险业的停滞不前甚至大幅下滑。例如，1994年墨西哥金融危机、1997年东南亚金融危机及2001年阿根廷经济危机等事件不仅使危机发生国遭受了巨大的经济损失，也严重影响了其所在地区的经济发展，这些国家的保险业也因此跌入低谷，需要数年时间才能恢复到危机发生前的水平。
    2.保险公司规模狭小，保险产品较少且价格较高，服务质量偏低。大多数发展中国家的工业化进程尚未完成，正处于以增加投资特别是工业投资带动经济增长的发展阶段，包括保险业在内的第三产业较为幼稚，在国民经济中的重要地位尚不显著，政府和私人部门进入保险业的资本数量较少，保险公司的规模十分狭小。从Sigma杂志公布的2000年世界保险公司的排名来看，世界最大的25家保险公司中没有一家为发展中国家。无论是资产规模、所有者权益，还是获利能力，与发达国家相比，发展中国家保险公司都存在很大的差距。以中国为例，中国最大的财产保险公司——中国人民保险公司和最大的人寿保险公司——中国人寿保险公司2000年的资产总额分别为489．54亿元人民币和1 597．69亿元人民币，两家公司的总资产仅为世界最大保险公司(法国AXA)的5．6％，为世界第25大保险公司(美国Aetna)的23．9％；从所有者权益看，两家公司2000年所有者权益为86．4亿元人民币和69．9亿元人民币，分别为世界最大保险公司的6．3％和5．1％，为世界第25大保险公司的9．2％和7．4％。发展中国家保险公司规模狭小，在开放经济中不仅难以走出国门与国外竞争者同台竞技，即使在国内，与日渐增多的国际保险商相比，也难以获得和保持自己的竞争优势。
3.保险专业人才特别是中高级管理人才缺乏。一方面，发展中国家保险市场的快速发展和业务规模的迅速扩张，对保险从业人员的要求越来越高，  日益复杂的风险状况和不断变化的市场环境亟需专家型的管理人才，而发展中国家人才储备不足，现有的教育培训体制也还不能立即适应这种需求；另一方面，发达国家的国际保险商不断进入发展中国家的保险市场，其优厚的薪酬待遇、完善的培训机制和人才本土化的策略，吸引了相当一部分当地的保险经营管理人才，对发展中国家的保险业形成了一定的人才冲击，使发展中国家保险业人才短缺的现象更为严重。
三、经济全球化与发展中国家保险市场的发展
1．加强保险监管，提高保险监管的能力和水平。发展中国家应结合自己的实际情况完善保险监管体系，努力提高保险监管的能力和水平，促进本国保险业的协调和稳定发展。(1)根据本国保险市场的发展阶段和影响环境变化的相关因素，选择符合本国国情、合理有效的保险监管制度，而不是不切实际地盲目照搬发达国家的经验，使保险监管部门能以最低的监管成本实现既定的监管目标，并能在变化的环境中保持监管的有效性，既要防止监管松懈或对有问题的保险机构过度宽容，又要避免不计成本的严厉管制带来的各种副作用。(2)根据保险市场的新变化，及时调整、修改某些不合适宜的政策法规，使新的政策法规能适应并促进保险市场的发展，既可以对外资保险公司这种经济资源能加以合理配置和有效利用，又应有利于促进本国保险业在技术、信息和管理经验等方面的提高，避免本国保险业出现大的震荡。(3)保险监管部门要引导本国保险业向自我完善、自我管理的方向发展，促进保险业逐步走向成熟，同时强化和突出服务功能，为本国保险业出谋划策提供指导，在保护被保险人利益的基础上提高公众对本国保险业的信心。
    2.加强保险创新，优化业务结构，提高自己的核心竞争力。(1)以产品创新为核心，在积极学习、借鉴和引进国外新险种的同时，结合本国的经济发展阶段，充分考虑宏观经济环境和需求结构变化的影响和发展趋势，及时推出适应保险消费需求和引导保险消费需求的新险种，以多样化、个性化和特色化的产品满足社会不同阶层的保险消费需求。(2)以管理技术和管理手段创新为基础，运用计算机、网络等先进的信息技术进行信息收集、费率厘订、统计分析和监督管理，不断研究和开发新的风险管理方法和技术，提高自身的风险管理能力和水平，为降低经营成本、提高经营效率和科学决策打下坚实的基础。(3)开发新的营销渠道。在完善传统的保险代理人制度和保险经纪人制度的同时，根据现代科技的发展水平和发达国家的成功经验，逐步发展银行保险、电话保险和网络保险等近年来兴起的新的保险营销方式，建立起面向客户的多功能、多渠道保险营销网络。(4)积极推进服务创新。通过改革组织结构和业务处理流程，在加强风险控制的基础上提高保险业务处理的速度和质量，逐步建立功能齐全、辐射范围广、反应敏捷的保险服务网络，为客户提供及时、周到、快速的保险服务，不断提高客户的满意度。
    3．大力培养保险人才，提高从业人员的业务素质。保险人才数量的多少和质量的高低直接影响着一国保险业的发展，发展中国家应采取各种措施、通过多种途径大力培养保险人才。一方面，要加大对保险从业人员的培训和开发力度，通过各种形式、不同层次的培训，使保险从业人员及时了解和掌握保险的新知识、新技术，不断提高从业人员的整体业务素质。另一方面，要扩大与海外特别是发达国家的人才交流，学习发达国家保险业的先进经验和管理技术，及时把握发达国家保险业的发展动态和变化趋势，逐步培养一批具有世界水准的中高级保险人才。
［编辑：郝焕婷］
　　［收稿日期］2003—02—18
　　［作者简介］朱文胜（1970—），男，暨南大学管理学院产业经济学博士研究生，现供职于中国人民保险公司广州市分公司市场开发处。