汕头市财产保险市场调查报告

周连生

                            (中国人民保险公司汕头分公司，广东 汕头 515031)

　　一、汕头市保险发展的环境概况
　　（一）自然地理环境
　　汕头市位于广东省东南部，地处韩江、榕江、练江出海口，是全国五个经济特区之一和沿海开放港口城市。现辖龙湖、金园、升平、达濠、河浦5个县级区及南澳县，代管潮阳和澄海2个县级市。全市总面积2 064.4平方公里，沿海岛屿40个，海岸线长289.1公里。2001年末，全市总人口461.56万人。汕头有210万华侨华裔遍布世界40多个国家和地区，是全国著名的侨乡。全市现拥有汕头、潮阳、南澳3个国家一类口岸，有万吨级泊位13个，年吞吐能力达2 470万吨。汕头港是交通部确定的全国20个主枢纽港之一，与47个国家（地区）210多个港口及国内各大港口有货运往来。广梅汕铁路连接京广和京九铁路，汕头成为全国铁路干线华南重要出海口岸。汕头机场开通国际、国内航线42条，年旅客吞吐能力300万人次。欧亚、中美、亚太2号国际海缆在汕头登陆，使汕头成为国际信息高速公路上的重要节点。
　　（二）经济社会发展状况
　　得改革开放风气之先，汕头市积极发挥经济特区优势和侨乡优势，实施外向带动、科教兴市、工业强市和可持续发展战略，实行全方位、多层次、宽领域对外开放，深入开展“两大整治”和“重建信用、重塑形象”新世纪生命工程，经济发展和社会各项事业有了长足的进步，综合经济实力不断增强。先后被评为中国“城市综合实力五十强”和“首批投资硬环境四十优”城市、国家卫生城市、全国科教兴市先进城市、环境保护模范城市、中国优秀旅游城市，汕头的经济实现了持续快速发展，全市GDP年均递增12.4%，人均GDP年均递增9.4%，财政收入年均递增10.7%，1997年，该市再次进入“中国城市综合实力五十强”，名列第41位。2000年三次产业比例为9.9∶47.8∶42.3。
　　但是，2001年，汕头市的GDP仅完成460.99亿元，比上年下降了2.0%。GDP出现负增长，这在汕头市还是首次。汕头成为广东省惟一一个GDP负增长的地级市，相比2001年广东省GDP增长9%、全国增长7.3%，与汕头作为经济特区的地位甚不相符。这主要是受一些地方经济秩序混乱，社会信用缺失，产品在国内市场受抵制；受出口退税积压和世界经济放缓等因素的影响，外贸出口难度加大；有效投资不足，经济结构不合理，产业层次较低，工业基础薄弱，经济发展缺乏后劲和活力的影响。2002年经过努力，汕头的信用建设已初显成效。全市城乡市场经济秩序和社会秩序明显好转，投资者增强了信心，经济呈现回春转机和恢复性增长。2002年第一季度，全市GDP比增1.9%，增速比上年同期提高0.9个百分点。
　　二、汕头市财产保险市场发展状况
　　（一）市场供给主体情况
　　（1）中国人民保险公司汕头分公司。中国人民保险公司汕头分公司自1980年恢复国内保险业务，1997年分业经营以来，经过20多年发展，现下设6个支公司和两个办事处（含潮阳和澄海），虽然近几年财产保险市场竞争加剧，其保险市场份额虽逐年下降，但仍保持绝对优势，2001年保险市场占有率为67.08%。另外，人保汕头分公司还是人保系统“三个管理中心”和“保险营销机制”的试点单位。
　　（2）中国太平洋保险公司汕头支公司（产险）。中国太平洋保险公司汕头支公司（产险）1989年来汕营业，2000年分业经营，2001年市场占有率为19.05%。该公司因为管理层变动比较大，这几年业务经营出现了一定的起伏（见表1）。
　　（3）中国平安保险股份有限公司汕头中心支公司（产险）。中国平安保险股份有限公司汕头中心支公司（产险）1996年来汕开设办事处，同年分业经营，由于经营机制灵活，表现出迅猛的发展势头，2001年市场占有率达到了
　　［收稿日期］2002—10—28
　　［作者简介］周连生（1973—），经济师，现供职于中国人民保险公司汕头分公司。13.87%。其增长主要得益于“汽车消费信贷保证保险”，自2000年开办这个新险种以来，2001年几乎占领了整个新车承保市场，成为该公司主要的增长点。
　　（4）天安财产保险公司（筹）
　　汕头保险市场各供给主体保费收入情况比较
　　表1（单位：万元；%）
　　公司项目
　　年份人保太保平保保费收入份额保费收入份额保费收入份额199913 43471.53 807.720.31 532.18.2200013 83771.53 460.817.92 043.110.6200114 55367.14 132.319.03 011.113.9（二）财产保险业务经营发展状况
　　（1）财产险保费收入和赔付率总体状况
　　汕头市2001年度总保费收入63 287.25万元。其中产险21 696万元，占34.28%。从表2中可以看出汕头财产保险市场曾有一段十分困难的时期，1999年负增长1.55%，2000年起发展平稳，2001年在地区经济不景气，GDP出现负增长情况下，反而呈现增长12.18%的良好势头；保险发展更早感受到地区经济恶化的状况；汕头产险市场的赔付率也不稳定，主要是容易受“台风”因素影响。
　　汕头财产保险市场保费收入情况
　　表2（单位：万元；%）
　　项目
　　年份保费收入增长率赔付率199918 742-1.5556.34200019 3403.249.23200121 69612.1862.79（2）险种结构情况
　　从表3中我们可以看到，2001年度汕头财产保险市场的保费收入中比重最大的还是机动车辆险，占63.74%，说明在汕头，车险市场还是竞争最激烈的一块。而货运船舶险比重只占5.33%，明显偏低。至于责任险、保证险等其他险种则因为规模太小，各公司普遍都只列入企财险项目统计。
　　2001年汕头市保险市场险种结构表
　　表3（单位：万元；%）
　　公司项目
　　险种人保公司太保公司平保公司合计保费比重保费比重保费比重保费比重机动车9 38064.452 77367.111 67655.6613 82963.74企财4 26029.271 26130.521 18939.496 71030.93货运船舶9136.28982.371464.851 1575.33合计14 5531004 1321003 01110021 696100（三）保险中介市场、保险监管和行业组织情况
　　汕头保险中介市场的发展相对落后，至今还没有一家专业保险代理公司、保险经纪公司和保险公估公司，兼业保险代理公司主要是部分汽车销售点和汽车修理厂、部分货物运输公司。汕头市暂时没有设立保险监管机构，监管工作主要由保监会广州办事处负责。汕头市保险同业公会于1998年成立，暂时只起到同业交流和数据统计的作用。
　　三、汕头市财产保险市场发展潜力分析
　　（一）从保险深度和保险密度分析（见表4）
　　2000年度，汕头财产保险市场保险深度为0.40%。与国内平均水平相差0.27%，如果汕头产险市场的保险深度能达到国内的平均水平，保费收入将增加12 680万元。与世界平均水平和发达国家相差更是极大。根据汕头市“十五”计划，2005年汕头的GDP将达到850亿元，如果仍按2000年国内产险的平均保险深度计算，保费收入将达到56 950万元，与2000年保费收入相比将增加37 610万元。保险密度为42.15元，亦远低于全国平均水平。从以上资料分析，汕头产险市场潜力巨大，前景广阔。
　　汕头市产险市场与其他地区/国家保险发展水平比较
　　表4项
　　国家或地区目保险深度（%）保险密度（元）汕头市（2000年）0.4042.15国内平均（2000年）0.6747.88香港（1999年）1.092 133.1美国（1999年）4.3212 237.52世界平均（1999年）2.951 260.77（二）从业务的发展情况分析
　　（1）机动车辆险。虽然汕头产险市场车险业务占全部业务的63.74%，但保险的广度还是远远不够的，据汕头统计局资料，截至2001年，汕头市注册的汽车有71 558辆，摩托车有383 326辆。而2001年度汕头三家保险公司承保的汽车合计只有27 953辆，占总量的39%，摩托车承保的只有63 424辆，只占总量的16.55%。从以上数据可以看出，车险市场还是有很大潜力的，特别是摩托车保险市场。
　　（2）货物运输险。由于各公司对货运船舶险不够重视，2001年其总保费才1 157万元，只占5.33%，与“九五”期间年接近3 000万元保费相比下滑幅度很大，主要是近几年受地区经济和国际贸易疲软影响，加上部分海外保险公司对涉外货运险的截流。同时，铁路部门实行的运输“保价”保险对国内货运险市场冲击较大。如果各保险公司能针对货运险市场特点，采取积极的措施，如统括保单，修改铁路货运险承保范围等，加上加入WTO，国际往来的加强，汕头货运险市场的前景将被看好。
　　（3）企业财产险。由于汕头实行外向型港口经济，加上“百载商埠”观念的沿习，汕头的商贸业发达，工业发展基础薄弱，市区以手工业、服务业、民营经济为主，规模大部分较小。近几年有一些大型的外资项目投资汕头，但大部分还是在国外购买保险。根据这种特点，保险公司应该加强承保的专业技术水平，开发、采用适应外资企业需要的承保条款和承保方式。同时，针对小商业经营者采用简便，定额的保险方式。如：商铺定额火灾保险等。也可作为保险营销品种重点启用。
　　（4）责任、保证险等。责任险的市场历来不被保险公司重视，主要是企业保险意识不够，对这些险种认识不足，导致市场需求不大，随着公众维权意识的提高，责任险的需求应该有较大的增长。保证保险，主要有这几年开发的“汽车消费信贷保证保险”，从目前的市场实践看发展势头良好，而更重要的是这一险种同时带动了新车承保市场。还有出口信用保险，因人才、技术等因素的制约，目前难以展开。作为经营机制灵活的保险主体，不妨多在责任险、保证险等前景看好的险种上下工夫。汕头平保这几年在汕头产险市场的快速发展就是一个好例子。
　　四、目前汕头市财产保险市场面临的主要问题
　　（一）地区经济严重滑坡的影响
　　这几年，由于世界经济疲软，国内经济加强宏观调控，汕头城市信用出现危机等因素影响，汕头市地区经济出现明显的衰退，2001年汕头市GDP甚至出现2%的负增长。部分企业外迁，外商投资止步，工商业、进出口贸易都受到严重打击，导致财产保险市场需求下降，展业难度加大，保险费收入减少，发展趋缓，增长落后于全国平均水平。
　　（二）行业竞争的无序和不规范
　　保险市场各供给主体迫于保费收入任务的压力，增长的压力，各自只顾眼前利益，单从目前自身业务发展出发，无暇顾及对整个保险市场和保险文化的培育。为了抢占更多的市场不择手段，高额保费回扣、高手续费、低费率等恶性竞争行为屡见不鲜。在“以保费论英雄”的基调下，在没有工资奖金保障，只能靠业务收入提手续费的生存压力下，恶性竞争、恶意招揽不仅在同业之间，在公司内部分支机构、同事之间也同样愈演愈烈。薄弱的保险监管造成了事实上谁先违规，谁严重违规，谁就能抢占更多的市场的现象。
　　（三）行业负面市场形象的影响
　　曾经有一段时间，由于一些公司的惜赔、滥赔现象，加上近几年市场恶性竞争，死缠烂打式的展业方式，不断抬高的手续费，逐渐透明化的明折暗扣，使得部分社会公众对保险公司和保险从业人员的印象很差，保险公司的诚信和保障性受到了怀疑。形象的恢复比失去需要的时间更长。
　　（四）险种单一，同构现象严重
　　从表3可以看出汕头产险市场的产品结构雷同，种类单一，竞争主要都是集中在机动车辆险这一险种上，货运险保费年年下滑，责任险、保证险业务几乎等于零。加上各家公司各险种的条款也十分相似，在产品上没特色，没优势，使得竞争方式主要只能通过价格竞争这一唯一的手段来实现。当然作为基层公司在产品开发上受到很多因素制约，笔者认为可以通过应用一些适用的附加条款来增加产品的特色优势，满足市场承保人的不同需求。
　　（五）专业技术人员的匮乏
　　没有高素质的专业人才，通过人才市场招揽一些流动性很强的营销人员，搞人海战术，不但人员良莠不齐，淘汰率高，而且由于待遇、培训等各方面跟不上，对公司没有责任感和归属感，影响了公司和市场的形象，不利于公司的持续发展。人才问题是一项长期的战略决策问题，不管是外部引进还是内部培养，需要积累，需要利于人才发展的环境，需要有相关的制度来规范。
　　五、汕头保险市场的前景展望和发展对策
　　（一）加入WTO和地区经济的复苏对保险发展的带动
　　保险业的发展状况，特别是非寿险业务与当地的工商业的发展状况有着密切的联系，随着中国加入WTO，国际投资和进出口贸易的进一步发展，必然会对处于改革开放前沿，实行外向型经济的汕头的经济发展产生明显的促进作用；随着汕头市重建信用，完善投资环境，招商引资工作的深入，汕头必将发挥其自身的优势，取得新一轮的经济高速发展。汕头保险业应该抓住机遇，调整策略，根据地区经济发展特点细分市场，开拓新的市场渠道，加强经营管理，创新经营模式，才能跟上整个中国保险业蓬勃发展的步伐。
　　（二）加强保险市场的监管和行业自律，共同培育市场
　　市场是共同的市场，不合理的恶性竞争，对保险公司自身来讲，不但提高了运营成本，形成无效率运作，而且容易导致偿付能力的减弱，不利于财务的稳定性。对整个保险市场来讲，破坏了保险业的形象，不利于保险业的持续发展。特别是2003年1月1日起实行机动车费率市场化以后，对各保险公司将是一个极大的考验。由于保险经营的特殊性，如风险的不确定性和射悻性，经营的负债性和对公众的保障性等。世界各国对保险业都普遍采取有力的监管。行业协会起着积极的协调监督作用。随着保险监管工作的进一步加强，各保险人对恶性竞争的危害的认识和对行业自律的重视，市场必将回到一个规范的、良性稳步发展的轨道上来。
　　（三）提高服务意识，树立品牌效应
　　价值规律决定了价格竞争是市场竞争最普遍的竞争。由于保险经营的特殊性，决定保险行业竞争不能象其他行业一样单靠价格上的优势来竞争。以客户为中心，以市场为导向，个性化的差异性服务，大企业、集团公司的专业化客户经理制，优质的售前售后服务，良好的品牌效应才是未来产险市场竞争的重点。优质的服务，不仅仅是温言软语，笑容可掬，和尽可能的满足客户各种要求，更重要的是体现在承保时能让客户感觉到买了这份保险是值得的，是真正有保障的。理赔时是迅速、合理的，能确实体现保险的经济损失补偿功能。可以通过推出机动车辆救助特约险，成立保险车主俱乐部等服务方式加强客户对保险公司的忠诚度。保险公司自身要不断加强对从业人员的培训，提高从业人员素质，营造一个充满凝聚力的企业文化氛围。只有通过全体保险从业人员健康积极的努力，汕头的保险业才能更快更好地持续发展。
　　［编辑：郝焕婷］2003年第3期保险研究•窗口保险研究•窗口2003年第3期