青海省财产保险市场分析

汝永才

                       (中国人民保险公司青海省分公司，青海 西宁 810008)

　　一、青海省财产保险市场定位
　　到目前为止，青海保险市场有保险主体4家，其中财产保险主体2家，即中国人民保险公司青海省分公司和中国平安保险公司西宁（产险）分公司。中国人民保险公司青海省分公司是省内最大的国有独资财产保险公司。
　　(一)青海保险市场同全国平均水平比较(见表1)
　　表12000年保险市场主要指标对比表
　　地区GDP
　　(亿元)人口
　　(万人)人均可
　　支配收入
　　(元)保费
　　收入
　　(亿元)保险深度
　　(%)保险密度
　　(元)全国8940412953362801595.51.8127.7青海263.1251851734.311.6483.19
　　保险密度是指保费收入与人口的比例，保险深度指保险费收入与国民生产总值的比例。保险深度、保险密度反映了一个国家和地区的保险业发展程度和水平。从保险深度看，2000年青海省低于全国平均水平0.16个百分点，与全国水平差距不大；保险密度低于全国人均水平44.53元，人均保费差距很大。从全国人均可支配收入与人均保费和青海可支配人均收入和人均保费之比看，青海低于全国平均水平0.42百分点。
　　(二)青海省财产保险与经济发达省市的比较(见表2)
　　在保险深度方面，青海仅次于北京，列第2位，反映了在青海省国民经济发展中青海财产保险业并不落后于全国人均GDP最高的上海、浙江、广东等经济发达地区；从保险密度来看，浙江和广东是青海的2倍，上海是青海的5.3倍，北京是青海的7.2倍，说明青海与发达地区的差距很大。这一方面说明青海人均可支配收入较低，投保的能力很小，同时也说明了青海人的保险意识不强，参加保险的比率不高；从保费增长速度来看，青海财产保险业的发展速度明显慢于经济发达地区。其主要原因是，2000年青海境内各保险主体积极调整险种结构，主动剔除了一些不良业务，在提高经济效益的同时，影响了业务发展速度。
　　
　　表22000年财产保险主要经济指标对比表
　　省市GDP
　　(亿元)人口
　　(万人)保费
　　收入
　　(亿元)保费同
　　比增长
　　(%)保险
　　密度
　　(元)保险
　　深度
　　(%)保险主
　　体(家)上海4551.21673.835.613212.70.7811北京2460.51107.53212288.91.30〖〗5浙江6030467743.6312.296.930.724广东9506864265.577.975.870.685青海263.15182.064.9639.920.792
　　(三)财产保险与西部12省市的比较(见表3)
　　从表3中可以看出，青海省财产保险深度在西部12省市中列云南、甘肃之后，为第3名，在西北5省市中列甘肃之后，为第2名，反映了财产保险在该省国民经济发展中发挥了一定的作用；该省财产保险密度在西部12省市中列甘肃、云南、新疆之后，为第4名， 在西北5省市中列第3名，反映了该省人均占有财产保险费的数额居西部省市前列；该省财产保险保费收入规模在西部12省市中列第10名，在西北5省市中列第4名，只比宁夏高一些；该省财产保险发展速度在西部12省市中列第9名，在西北5省市中列第4名，只比新疆快一些，反映了该省财产保险业急需要加快发展，扩大业务规模，提高发展速度。保险机构的多少，反映了一个地区保险市场的发育程度。从表3中可以看出，西部12省市中保险主体数量明显少于东部经济发达地区，说明西部财产保险同业竞争的程度相对要小一些。西部省区要扩大业务规模，加快保险市场建设，还需要吸引更多的保险主体参与西部保险市场竞争。
　　表32000年财产保险主要经济指标对比表
　　省市GDP
　　(亿元)人口
　　(万人)保费
　　收入
　　(亿元)保费同
　　比增长
　　(%)保险
　　密度
　　(元)保险
　　深度
　　(%)保险主
　　体(家)重庆1590309010.7111.3834.670.673四川4010.382292622.47310.673云南1955.28428819.054.5344.940.973贵州993.323525〖〗7.378.319.60.743西藏117.462620.724.8270.61广西2.35448912.152.8226.270.593内蒙140023768.077.8333.990.572陕西1661360511.468.7132.090.684甘肃98325628.285.7853.330.882新疆136519258.4-1.9743.630.673宁夏2655621.797.0831.890.672青海263.15182.064.9639.920.792
　　二、青海省财产保险市场存在的弱势
　　从上面的对比分析看出，青海财产保险市场存在以下弱势：
　　(一)经济总量少，业务规模小。2000年青海省财产保险保费收入为2.06亿元，而同期上海为35.61亿元，是青海的17.28倍；北京为32亿元，是青海的15.53倍；浙江为43.63亿元，是青海的21.18倍；广东为65.57亿元，是青海的31.83倍。同期GDP上海是青海的17.29倍，北京是青海的9.35倍，浙江是青海的22.92倍，广东是青海的36.13倍。而保险深度青海只比北京低0.51个百分点，却比上海高0.01个百分点、比浙江高0.07个百分点、比广东高0.11个百分点。财产保险保费收入在西部12省市中列第10名，在西北5省市中列第4名，只比宁夏高一些。这说明青海省财产保险市场规模小的根本原因是青海经济总量低，地方经济发展制约了财产保险的快速发展。
　　(二)人均保费较低，保险意识不强。从保险密度来看，浙江和广东是青海的2倍，上海是青海的5.3倍，北京是青海的7.2倍，青海省在西部12省市中列第4名，在西北5省市中列第3名。人均保费低，反映了该省大多数人的生活正处在由温饱型向小康目标迈进的过程中，生存需求还占主导地位，保障需求未能成为人们生活之必需，保险意识不强，参加保险的数量和领域相对较少。
　　(三)保源市场分布不均匀，呈现区域性高度集中。据统计表明，2000年西宁市财产保险保费收入1.2018亿元，占全省财产保险市场份额的58.34%，为全省第一；保险深度为1.26%，为全省第一；保险密度为67.42元，为全省第二。辖区内有柴达木盆地的海西州财产保险保费收入0.4001亿元，占全省财产保险市场份额的19.42%，为全省第二；保险深度为0.76%，为全省第二；保险密度为142.86元，为全省第一。全省保源分布呈现以省会城市为主、资源开发为增长点的点状集中分布趋势，这与青海省以省会城市为中心的经济资源配置相关。这也从另一方面反映了该省广大农村牧区经济发展相对滞后的实际状况。
　　(四)传统业务比重较大，新险种发展缓慢。2000年青海省财产保险中运输工具险保费收入1.233亿元，占全省财产保险保费收入的59.85%，企业财产险保费收入0.421亿元，占全省财产保险保费收入的20.46%。这两个传统险种保费收入占总业务规模的80%以上，比重较大。而如雇主责任保险、公众责任保险、建筑工程设计责任保险、医疗责任保险、律师职业责任保险、供电责任保险等与公众生活、生命息息相关的各类责任保险业务和与西部大开发相关的工程保险等新险种发展较慢。
　　三、青海财产保险市场“十五”发展预测
　　“十五”期间，青海省国内生产总值和财政收入要保持年均10%以上的增长速度，全社会固定资产投资达到1100亿元以上，农牧民人均纯收入年均增长不低于6%，城镇居民人均可支配收入年均增长不低于8%。到2005年人均国内生产总值达到7500元以上，比2000年的5068元增加2432元。“十五”开局的2001年，青海省国内生产总值突破300亿元，增长了12%；财政收入达到31亿元，增长了20%；固定资产投资突破200亿元，增长了30%；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别增长了13.2%和8%，经济增长呈现出良好的发展态势，为青海财产保险业的快速发展提供了机遇。
　　2000年，青海财产保险费收入2.07亿元。按照保险业发展速度要不低于当地GDP发展速度的要求，“十五”期间，若按10%的增速计算，到2005年全省财产保险的业务规模应达到3.34亿元。“十五”开局的2001年，青海财产保险费收入达到2.32亿元，其中中国人民保险公司青海省分公司保费收入预计2.17亿元，占青海财产保险市场93.5%的份额，占据绝对优势。中国平安保险公司西宁分公司（产险）实现保费收入0.15亿元，占市场份额的6.5%，呈现出良好的发展态势。
　　四、青海财产保险市场发展策略
　　(一)迎接我国加入WTO挑战，在更新观念、不断创新、加强管理、增强实力的同时，采取以下应对措施
　　第一，学习借鉴外资公司先进的技术、科学的管理和优质的服务，努力提高市场适应能力。
　　第二，改革经营机制，优化险种结构，合理配置各类资源，迅速提高市场竞争力。要逐步实行企业等级评定制、授权授给制度，强化制约，提高效率，改善服务，要充分发挥自身技术、人才和市场优势，依据市场需求，实施个性化、差异化的发展战略，不断推出适销对路的创新险种，优化险种结构，形成特色经营优势，实行集约化经营。要合理配置各类资源，充分发挥人才的主观能动性，采取切实有效措施，防止在青海省未设机构的外资公司、股份公司，用统括保单的形式争抢市场份额，巩固和扩大该省财产保险阵地。
　　第三，处理好优惠政策与国民待遇的问题。保险监管部门要正确处理优惠政策与国民待遇之间对等条件的关系，根据变化了的新形势，制定和完善各项监管制度，运用法律和行政手段，努力创造一个公平竞争的市场环境，促进中资保险业的快速发展。
　　(二)围绕青海省加快基础设施建设、加强生态环境建设、发展特色经济，加快财产险业务的发展
　　第一，围绕以铁路、公路和机场建设为主的基础设施建设，努力发展财产险各项业务。如已开工建设的青藏铁路格尔木至拉萨段工程、西宁至兰州段高速公路、西宁至湟源一级公路；国家投资17.1亿元的、省内16条通州县沥青道路建设工程；投资13.8亿元的国道214、315改造；投资2.9亿元的格尔木机场改扩建工程、西宁机场改扩建工程和投资3.5亿元的玉树州军改民机场建设工程。这些工程建设为青海省财产保险公司大力开办各类建筑工程保险、建筑工程设计责任保险、雇主责任保险、公众责任保险和财产险及各类附加险提供了广阔的天地，也必将带动机动车辆保险和铁路、公路货物运输保险的快速发展。
　　第二，围绕西宁中心城市的开发建设，大力发展城市财产险各项业务。按照建设青藏高原区域性现代化中心城市的要求，西宁市将开发建设城南新区和国家级经济技术开发区，加快城市公路改造和居民小区建设，不断提升中心城市的整体功能。控制面积30平方公里的西宁市城南新区建设；控制面积8平方公里、总开发面积4.4平方公里的西宁国家级经济技术开发区建设；总投资4.76亿元的西宁市新世纪广场建设；总投资7.72亿元的西宁南环城快速路建设；总投资6.45亿元的西宁城市道路改造扩建工程和投入巨额资金进入西宁住宅小区建设等建设项目，为青海财产保险公司大力发展各类建筑工程保险及相关责任保险、企业财产保险及相关附加保险、“金锁”系列家庭财产保险、个人抵押贷款房屋保险、个人购置住房抵押贷款保证保险等提供了广阔的发展空间，也必将带动机动车辆保险、购车分期付款信用保险和各类货物运输保险的快速发展。
　　第三，依托石油天然气和水电资源优势资源的开发，努力发展财产险各项业务。石油、天然气、水电是青海省的优势资源和支柱产业，国家和地方政府投入巨额资金进行开发。“十五”期间，青海省年生产油气当量500万吨；年销售收入达到72亿元，力争达到100亿元。完成西部大开发中重点建设项目——涩宁兰天然气输气管道工程。同时要开工建设总投资66亿元、装机容量150万千瓦的公伯峡水电站；总投资9.54亿元的湟水北干渠扶贫灌溉一期工程等。青海财产保险公司要抓住机遇，大力发展石油与天然气钻井设备一切险、管道铺设一切险、输气管道保险、井喷控制费用保险、天然气管道输送保险、建筑安装工程保险、水利水电站建筑安装工程保险及第三者责任保险、水利工程保险及第三者责任保险、水利工程盗窃保险、供电责任保险、企业财产保险以及机器设备损坏保险等，从而促进青海优势资源的开发和利用。
　　第四，依托特色旅游经济、个体私营经济的发展，大力发展财产险各项业务。青海省有富有高原特色的旅游资源，2001年“五•一”期间，来青旅游者达27万人，旅游收入达4.8亿元。“十•一”期间，共接待游客17万人次，其中省外游客5.44万人次，同比增长14%；省内游客11.56万人次，同比增长16%；旅游总收入0.646亿元，同比增长30%。目前，青海省旅游业增长幅度高于全国平均增长速度，列全国第5位，这说明旅游业已成为青海省新的经济增长点。
　　近年来，青海省非公有制经济不仅得到巩固、提高和发展，而且已经成为全省经济的重要组成部分。到2001年9月底，全省个体工商户达到9.179万户，从业人员17.3万人，注册资金12亿元，完成工业产值3.5亿元，实现营业额554419万元。私营企业达到5908家，从业人员12.19万人，注册资金53亿元，完成工业产值11.28亿元，实现营业额14.08亿元。个体、私营经济的这几项指标，均比去年同期有较为明显的增长，特别是注册资金同比分别增长了67%、47%。私营企业注册资金超过100万元的有814户，1000万元以上的有74户，并有19家组建了私企集团。已有63家私营企业收购、兼并国有集体企业近70家，盘活资产3亿元，安置下岗职工5万多人。有10多家私营企业利用该省资源，利用高新技术开发的特色产品进入全国各大市场。同时，已有441户外地私营企业来该省参与开发建设，投入资金13亿元，为青海省非公有制经济发展注入了活力。根据青海省个体、私营经济的发展状况，青海财产保险公司要在大力开办个体工商户财产保险业务的同时，尽快实施个性化、差异化的经营战略，根据不同行业、不同层次、不同规模客户的不同需要，设计开发出全新的、适合青海省个体私营企业需要的保险产品，提供多层次、全方位的保险服务，优化险种结构，促进青海省个体私营经济快速发展。
　　［编辑：郝焕婷］2002年第8期保险研究•窗口保险研究•窗口2002年第8期
　　［收稿日期］20020420
　　［作者简介］汝永才(1964-)，男，经济师，现任中国人民保险公司青海省分公司办公室副主任。