天津市保险市场调查报告

倪 振 华

(中国人民保险公司天津市分公司，天津 300171)

　　一、天津市保险市场发展的环境概况
　　1.自然地理概况。天津市是我国四大直辖市之一，是我国北方重要的经济中心和国际化港口城市，下辖14区4县，土地面积11919.7平方公里，截止到1999年底，全市总人口959.48万，比上年增加2.48万。人口自然增长率为2.95%。天津地处中国北方黄金海岸的中部，北依燕山，东临渤海，西靠北京，是华北、西北地区的出海口。天津位于中纬度欧亚大陆东岸，夏季受海洋之惠，冬季获内陆补偿，四季分明，景象多姿。介于大陆性与海洋性气候的过渡带上，属暖温带半湿润季风型气候。天津素有水旱码头之称，已形成以港口为中心的海陆空为一体的高度发达的立体交叉网络。天津铁路枢纽是京山、京沪两大铁路干线的交汇处，中国北方铁路运输枢纽。天津港是中国北方最大的综合性贸易港口，拥有全国最大的集装箱码头，与世界上170多个国家和地区的300多个港口保持着贸易往来。天津滨海国际机场有数十条国际国内航线，不仅是重要的客机机场，而且是华北地区最大的航空货运中心。
　　2.经济发展状况。经过建国后50年的发展，目前天津已形成汽车及机械装备、微电子和通讯设备、海洋化工和石油化工、优质钢管和优质钢材为重点的四大支柱产业，商贸、金融保险、交通运输、房地产等第三产业日益发达，成为对外开放最具活力的城市。1999年，天津市国内生产总值为1450.1亿元，全市固定资产投资额为567.36亿元，外贸进出口总额为126.05亿元，全市实际利用外资额为27.45亿元，协议外资额为46.46亿元。1999年城镇居民人均年可支配收入7649亿元，同比增长7.6%，扣除物价因素增长8.8%，人均年消费性支出5851元，同比增长7%，扣除物价因素增长8.1%。农村人均年纯收入4055元，人均年消费性支出2334元，城市居民人均储蓄额12417元，比上年增长10.2%，年末城市居民储蓄余额为1130.19亿元。
　　二、天津市保险市场的经营状况
　　1.保险业务持续健康发展。1999年天津市保险业保费总收入为29.18亿元，同比增长8.04%，其中，财产险保费收入11.43亿元，同比增长3.35%，占保费总收入的39.15%；人身险保费收入17.75亿元，同比增长11.29%，占保费总收入的60.85%。当年，保险深度2.01%，保险密度304.14元，较上年略有增长，均高于全国平均保险深度和保险密度。
　　2.保险经济补偿作用明显增强。1999年天津市保险业承担各类风险保障总额为4833.63亿元。全年共支付各种赔款和人身险给付金额为12.29亿元，比上年净增加2.49亿元。其中：财产险业务支付赔款5.45亿元，赔付率47.71%，同比下降2.41个百分点；人身险业务支付赔款和给付6.84亿元，同比增长62.43%，在支援天津地方经济建设、稳定社会、安定人民生活等方面发挥了保险职能应有的作用。
　　3.保险业务规模增幅趋缓。1999年全市保费收入比上年增长8.04%，增幅由1998年的20.56%降至11.29%，但在天津保险市场中仍占有绝对优势。其中中国人寿保险公司天津分公司在天津市寿险市场中所占份额为52.43%，中国平安保险公司天津分公司和中国太平洋保险公司天津市分公司在寿险市场的占有份额分别为37.21%和10.36%。产险市场有所好转，全市财产险保费总收入增幅由1998年的负增长增加到3.35%。其中人保天津市分公司同比增长4.18%。所占产险市场份额为75.33%，太平洋保险天津市分公司和平安保险天津分公司产险市场的占有份额分别为12.83%和11.84%。
　　4.有效防范和化解了经营风险。一是1999年6月10日，中国人民银行再次下调银行利率，中国保险监督管理委员会立即发出《关于调整寿险保单预定利率的紧急通知》，接到通知后，天津市各家寿险分公司坚决停办了预定利率超过2.5%的寿险保单，有效地防范了利率风险。二是1999年全市保险公司对所有计算机设备进行了测试，成功地解决了计算机2000年问题；同时各公司还经常性地开展病毒防范工作，防范了可能造成的经营风险。
　　5.强化了行业自律工作。一是天津市保险行业协会在建立和完善常设机构的基础上，成立产、寿险及投诉等专业委员会，并加强对有关险种自律公约的研制及修订工作，使行业自律工作步入了规范化轨道。二是天津市保险行业协会和天津市保险学会分别注册为独立的社会团体法人，行业协会和学会的机构更加完整、健全。三是加强了对保险代理人队伍的管理。1999年天津市共有7158人参加代理人资格考试，及格率为40.15%，到1999年底，已有11730人领到了《保险代理人资格证书》。同时根据中国保险监督管理委员会的有关规定，清理整顿了保险中介市场，进一步促进了保险市场的规范化运行。三、天津市保险市场潜力分析
　　1.从保险深度和保险密度来看。1999年天津市国内生产总值为1450.1亿元，保险深度为2.01%；常住人口959.48万，保险密度为304.14元。保险深度和保险密度均高于全国平均水平。据统计，中等发展中国家保险深度为4%，国内发达地区(以上海为例)1999年保险密度为878.7元。按4%的保险深度和目前的国民经济发展情况推算，天津市年保险费收入可望达到58亿元；从保费收入占居民人均收入和储蓄存款余额的比例来看，1999年全市城乡居民储蓄存款余额1130.19亿元，保费收入仅占2.53%。如果按照中等发展中国家保费收入占居民储蓄存款余额的5%计算，保险市场规模将达到56.5亿元。因此，就目前天津市保险业发展水平来看，市场潜力还很巨大，发展空间十分广阔。
　　2.从中国加入WTO后保险业面临的形势分析。中国加入WTO会使中国保险业面临前所未有的机遇和挑战，对保险业的整体发展，势必会起到强有力的推动作用，特别是作为沿海开放城市的天津将会最先感受到这一强大推动力。一是加入WTO有利于促进国民经济水平的提高，而保险业的发展是建立在经济发展的基础之上的，随着整体经济的增长，天津市保险业发展水平也会随之提高。二是加入WTO有利于把国外先进的保险技术和管理经验引入到中国保险业，提高天津市保险业的整体经营管理水平。三是加入WTO有利于增加市场竞争主体和保险中介机构，完善和发展天津市保险市场体系。四是加入WTO有利于进一步拓宽保险服务领域，引导居民保险消费。这一切都会使保险业向着纵深和更高层次的方向发展。
　　3.从社会保障制度的改革分析。我国医疗保险制度改革的逐步推行以及社会养老保险体系的日益完善，将会为商业保险提供新的发展空间。目前我国实行的医疗和养老保障制度是以“低水平，广覆盖”为基本特征，客观要求大力发展商业保险作为社会医疗和养老保险的补充，以弥补基本医疗、养老保险的不足，将会成为商业保险新的增长点，前景十分广阔。四、天津市保险市场发展预测
　　根据天津市保险市场现状和有关产业发展规划，我们预测在未来的5-10年，市场将呈现出以下特点：
　　1.垄断竞争仍将是天津保险市场主体的基本格局。从大环境看，我国保险市场的对外开放是适应全球经济一体化的必然选择。经济全球一体化是全球经济、金融活动和风险发生机制日益紧密联系，从而最终形成一个整体的过程。表现为国际惯例在全球范围的扩散和各国经济制度的趋同，从而使得企业能够在全球范围内寻找低廉的生产资源、寻找有利可图的消费市场。
　　保险业在我国自改革开放后重新登台亮相以来，以年均增长35.08%的速度迅速发展。一个以国有保险公司为主体，中外资保险公司并存，外资保险公司争相入市，多家保险公司竞争发展的保险市场新格局已初步形成。自1992年美国友邦保险公司进入我国保险市场以来，截止到1999年底，已有7个国家的13家保险公司在我国设立了14家营业机构，分别集中在上海、广州、深圳和海口，天津一家没有。
　　在我国即将加入WTO之际，外资保险公司纷纷兵临城下，未来几年，即使有外资保险公司进入天津市场，暂时也不会形成规模，对中资保险公司不会构成威胁。天津保险市场由80年代的人保“一枝独秀”到现在的人保、平保、太保的“三足鼎立”的格局短期内不会有根本改变。尽管有华泰产险、新华人寿保险公司加盟天津保险市场，未来几年肯定有外资保险公司进入，形成群雄逐鹿津沽大地的局面。但目前在市场上占有绝大部分份额的垄断保险公司，在保证偿付能力充足的前提下将继续凭借其规模效应起主导作用，并且它们的经营方式和险种开发会在很大程度上影响整个天津保险业的发展。其它保险公司则以特色经营在市场上竞争。在这样的背景下，市场角逐将更加激烈残酷，险种特色与服务质量将成为竞争的关键。
　　2.产、寿险保费收入基本保持在“四六分成”的水平，在此基础上各自有所增长。随着天津国民经济的发展，汽车走进家庭，城市基础设施大规模改造，北方经济中心的建立，财产保险中的机动车辆保险、建筑安装工程险、货运险和责任险等将会得到开发和迅速发展。仅以机动车辆险为例，天津有机动车80万辆，投保的只有25万辆，可见保险市场潜力巨大。农业基础地位的加强和农民收入水平的提高会使农业保险和农村商业保险的重要性日益突出，引起人民的普遍重视。人身保险特别是人寿保险要不断满足顾客的需要并借鉴国外先进经验，向风险保障全面、投资功能完备和抵御外部风险能力增强等方向发展。总之，天津保险市场的潜力会得到进一步挖掘。
　　3.保险市场多元化功能加强。表现在：保险不仅仅是一种转移风险、补偿损失的手段，它的其它功能，如融通资金、风险管理服务、防灾防损会得到社会的认可。保险市场的辅助机构，如经纪公司、公估行、保险代理等机构，也随保险供给主体一道蓬勃发展。
　　4.保险市场主体的形式和类型更加多样化。随着改革开放的进一步深入，保险市场上除原保险公司外，既有股份制保险公司，也有合作制、相互保险组织；主体的资本也会更加多样化；中资、中外合资、外资公司互相取长补短，共同发展；保险中介服务特别是代理服务向种类多样、专业化迈进。
　　5.保险人才需求更加迫切。随着全球经济一体化和全球保险一体化进程的加快，保险业必将成为一种技术性要求极高的综合型服务行业。同时，随着新产品的不断推出，市场化进程的日益加快，人才的培养和需求将成为保险业发展的重要保证和迫切需求。因此，必须加快保险人才特别是高层次保险业务人才的培养，建立高素质的保险队伍，以适应复杂多变的保险市场的需要。
　　总之，天津保险市场，潜力很大，困难不少。困难和希望同在，机遇与挑战并存。要加快天津市的经济发展，建立和完善北方经济中心，重振我国经济商埠的雄风，必须加快天津保险业发展。
　　［编辑：郝焕婷］2001年第3期保险研究•窗口保险研究•窗口2001年第3期
　　［收稿日期］20001115
　　［作者简介］倪振华(1955-)，男，山东东营人，大学，现任中国人民保险公司天津市分公司办公室文秘宣传科长。