泉州市保险市场调查报告

李毅文1叶白梅2

(1.中国人民保险公司泉州分公司；2.中国人寿保险公司泉州分公司，福建 泉州 362000)

　　一、泉州市保险发展的环境概况
　　(一)自然地理和人口环境。泉州市位于福建省东南沿海闽南厦(门)漳(州)泉(州)三角地带。土地面积10865.87平方公里，全市人口658.05万人。全市辖四县、三市、四区。东濒东海，海岸线曲折蜿蜒，总长约421公里，在湄州湾、泉州湾等14个港口，浅海滩涂面积118万亩，盛产牡蛎、蛏、蛤、螺、海带等贝藻类200多种。境内山峦起伏、丘陵、河谷、盆地错落其间，千米以上大山455座。泉州市常年雨量充沛，水资源相当丰富，森林植物达174科599属1127种，主要包括亚热带、常绿阔叶林、次生植被等。现已探明或基本探明有一定地质储量的矿产达130多处，主要有铁、锰、金、石英沙、花岗岩、地热等20多种。泉州是古代“东方第一大港”、“海上丝绸之路”的起点，自古以来各种宗教兼容并存，东西文化文汇荟集，泉州是国务院首批公布的24个历史文化名城之一，又是我国著名的侨乡，台湾汉族同胞主要祖籍地。
　　(二)经济和社会环境。1999年泉州市国民生产总值974.38亿元，国内生产总值951.83亿元，企业单位47597个，工业总产值1456.07亿元(其中城乡集体、私营、个体工业占74.59%)，农林牧渔业总产值1335.36亿元，外贸进出口总额165822万美元，固定资产投资901950万元，全市接待国内外旅游者人数达5494982人次、11379681人天数(其中国际旅游人数450236人次，2464974人天数)，财政收入483209万元，财政支出334577万元，城乡储蓄存款4264266万元，全市总消费3358347万元。
　　二、泉州市保险业发展状况
　　泉州市保险业发展可分为四个阶段。
　　第一阶段是建国前(民国时期)的泉州保险业。民国时期，泉州工业比较落后，但早有“父母会”等简单的民间储蓄保险形式，入会会员需缴纳1元至5元的会金，遇有会员的父母去世时，其他会员每人另交1元至若干元，作为临时资助丧葬费用，帮助解决困难。当时仅泉州所辖的晋江县就有600余会，每会多则数十人，少则十几人不等，属互助性质。民国8年(1919年4月4日)设立金星人寿保险公司厦(门)漳(州)泉(州)分公司，总公司设在上海香港路6号，主要经营“人寿保险”业务。民国24年5月10日，民国政府公布了“简易人寿保险法”明令公布交邮政机构办理，民国26年1月，晋江县邮政局开办“简易人寿保险”业务，保额范围规定在二万元以内，因手续简便，颇合一般平民的需要。嗣后，该项保险业务相继在全区各县邮政局举办。同年2月设立中国保险公司泉州代理处。民国34年由侨资创立南侨保险公司泉州办事处(总公司在永安)。抗日战争胜利后，中国银行资本相继投入保险业，当时在泉州保险机构有：中央信托局保险部泉州代理处、交通银行的太保、安平、丰盛保险公司泉州代理处。主要经营有水、火险、货物运输险和仓库物资火险等业务。1949年解放前夕，民国政府的国民经济濒于崩溃、物价飞涨，金融市场混乱，保险业随之一落千丈，泉州的保险机构相继关闭停业。
　　第二阶段是建国后1950年至1959年。1950年9月20日设立“中国人民保险公司泉州代理处”后升格为泉州市支公司，又改为晋江地区中心支公司。1959年1月由于受“左”的思想影响，片面认为一切生老病死都由国家包下来，“保险”没有存在的必要，因此全面停办国内保险业务。在这8年多的时间内，泉州市保险费收入904万元，赔款支出215万多元，实现利润533万多元，但人身保险业务保费只占总保费的8%左右。主要经营财产保险，有火险、运输险、运输兵险、船舶险、耕牛保险、种植业养殖业保险等；人身保险有简易人身保险、船工意外险、公路旅客意外险、团体人身保险等。其实施形式有“强制保险”和“自愿保险”两大类，共23个险种。
　　第三阶段是从1980年至1996年初。根据国务院关于恢复办理国内保险业务的精神，1980年7月1日中国人民保险公司泉州市支公司对外挂牌经营业务。1984年8月后人保泉州市支公司与晋江地区人民银行保险科合并，成立“中国人民保险公司晋江地区中心支公司升格为县(团)级独立经济实体。以下各县相应设立科(局)级的支公司。这阶段大多数的期间是处于计划经济时期，保险公司是国务院的直属局级机构，按国家行政级别设置机构，特别是独家经营，市场无竞争，政府行为多，保险产品单调，保障产品价格一体化，基本上没有讨价还价的余地。主要开办险种是机动车辆保险、企业财产保险、货运险、简易人身保险、团体人身意外险，以及涉外业务的进出口货运险等共约110个险种，保险费收入从1980年的59.4万元发展到1995年的27511万元。
　　第四阶段是1996年初至2000年，近5年来，泉州市保险业随着社会主义市场经济体系的建立，保险产品的销售主体进行机构改革，原人保公司进行分业经营，1997年中国平安保险股份有限公司和中国太平洋保险公司分别进入泉州市保险市场，初步形成市场竞争格局。据统计1999年全市保险费收入83913万元，开办险种250多个，但由于人保公司和人寿公司在泉州市经营时间久、人才多、网点广，保险市场仍处于垄断地位。人保公司占产险份额的85%，人寿公司占寿险市场的70%左右。(见表1、表2)
　　三、泉州市保险市场存在问题及分析
　　1.业务险种结构差、新颖产品出台少，沿海内陆差别大。由于泉州市社会有效需求不足，经济结构不合理的矛盾仍很突出，因此形成沿海各县(市、
　　表1泉州市产险市场主体保费收入和市场份额统计年度
　　保费、份额
　　单位199719981999保费收入
　　(万元)产险市场份额
　　(%)保费收入
　　(万元)产险市场份额
　　(%)保费收入
　　(万元)产险市场份额
　　(%)人保2609293.882769789.642872885.00太保产险9003.2417005.5021006.21平保产险8002.8815004.8629698.79合计27792〖〗1003089710033797100
　　表2泉州市寿险市场主体保费收入和市场份额统计年度
　　保费、份额
　　单位199719981999保费收入
　　(万元)寿险市场份额
　　(%)保费收入
　　(万元)寿险市场份额
　　(%)保费收入
　　(万元)寿险市场份额
　　(%)中国人寿1900077.872600077.15〖〗3550070.84太保寿险11004.5121006.2318003.59平保寿险430017.62560016.621281625.57合计244001003370010050116100区)与山区县的经济发展差距很大，贫富悬殊，以致人的需求也显示着不同。人的观念、文化的开发、保险意识也显示着不同。造成保险业务发展不均匀，这是其一。其二，由于新颖、有吸引力的保险产品出台少，人们对保险需求的欲望不高。从1999年泉州市城乡储蓄存款数人均消费5103.48元，及泉州城镇居民人均年可支配收入为9477.3元，高于全国城镇居民人均年可支配收入5854元水平，这一方面可说是泉州人对保险意识还是很差。另一方面保险还未深入人心。其三，从险种结构看，例如产险业务机动车辆业务占产险业务的65%，因此保险市场险种结构单偏，其他险种发展缓慢，这是泉州保险市场肌体萎缩的成因之一。
　　2.从保险密度和保险深度分析。1999年泉州市人均保险费为127.52元，全市保险费收入占全市国民生产总值的比例是0.88%，若按同年全国保险深度1.7%计算，理论保费收入应是16.18亿元，与实际保险费收入相差77901.5万元。由此可见泉州保险市场的潜力还是很大的，关键在于如何去挖掘。(见表3、表4)
　　3.市场机制不完善。首先，目前泉州市保险市场只有6家保险公司，保险商品销售主体偏少，不适应市场发展的要求。从泉州市保险市场份额看，中国人保公司和中国人寿公司仍处于垄断地位。由于我国保险市场的垄断，并非由自由竞争引起集中，然后走向垄断的，而是在当时计划经济的历史特定时期产生的，而且现在的垄断并不消除竞争，在这种垄断竞争中，使竞争更加剧烈，这也是垄断与竞争的一般关系。大公司想保住份额，小公司想扩大份额，加上目前保险市场监管力度不大，因此市场无序竞争也是必然的。其次，占据龙头地位的国有保险公司，因体制机制不活，计划经济时期的经营方式还未完全消除，追求保险费任务完成数，忽视其经营的管理、风险的控制。企业人事用工、分配制度无法有较大的改革突破。
　　4.在我国加入WTO后，中国保险市场最受冲击的是寿险市场。目前寿险的产品供给，真正适合广大民众的要求的不多，显得品种单一、功能配套不全。适应不了今后保险市场开放要求。此外，寿险资金运用渠道狭窄，加上几年来银行利率连续下降，使寿险资金增值率低，在某些程度上影响了对保险消费者的吸引力。
　　四、泉州市保险市场发展对策
　　1.提高思想认识，深化体制改革，转换经营机制，加强企业管理。第一，要充分意识到泉州市保险发展面临的机遇和挑战，并对泉州市保险业发展方面正确定位。第二，按照《公司法》和《保险法》的有关规定，建立起现代企业管理制度，完善法人治理结构、精简机构，减少那些多层次的重复领导机构。第三，建立合理的用工和分配制度，从根本上调动企业员工的积极因素，真正落实权、责、利相结合，按劳取酬的分配制度，在人事用工中要唯才是举、任人为贤，人尽其才，才尽其用，要注意培养年轻专业人才，使之发挥作用，但要避免在精简人员时，使用快刀斩乱麻一刀切的办法，使一些有能力、有丰富工作经验的老同志失去为保险事业贡献力量的
　　表3泉州市保险市场发展水平分析年度保费收入(万元)国内生产总值
　　(万元)保险深度
　　(%)总人口
　　(万人)保险密度
　　(元)19975219274620930.70650.1380.2819986459786387940.75654.1998.7419998391395183200.88658.05127.52
　　表4泉州市城乡居民储蓄余额和保费数额比较情况分析年度储蓄余额
　　(万元)人均储蓄余额
　　(元)保险费收入(万元)总保费产险保费寿险保费保费收入占储蓄
余额的比重(%)199731283224811.845219227792244001.68199838152645832.046459730897〖〗337001.69199942642666480.168391333797501161.97(上接第45页)机会，造成人才损失。第四，改变原有粗放型的经营管理方式为建立现代化集约型的经营管理方式，要冲破旧的观念，顶着来自多方面的压力和阻力，大胆探索适应新形势要求的企业经营模式。第五，建立规范的企业管理制度，加强企业内部控制，利用电算化工程管理企业、管理业务。
　　2.加强市场管理，积极促进泉州保险市场的发育、成熟。市场竞争是社会进步、发展的象征，但无序的竞争必将阻碍着发展。各家保险公司应加强合作，携手共同探索保险市场发展方向，是泉州市保险业发展的途径。因此，加强行业自律，成立泉州保险行业协会、泉州保险学会，创办会刊聚焦热心于保险事业的各界理论专家、人士，共商大业、出谋献策，同时加速泉州保险中介组织的建设。
　　3.因地制宜、因事制宜，调整保险产品结构，增设提高保险服务功能。各家保险公司应根据市场需求，根据不同层次的保险消费者的需求，积极开发一些具有吸引力的险种，如责任保险、医疗保险、养老保险等一些具有市场潜力的险种，尤其对寿险业务应从储蓄型、保障型，并向投资理财型转变，如投资连结保险是一种寿险与投资基金相结合的产品，保险的保障功能与投资功能高度统一。投保人在购买保险保障的同时，又可享受期望的高投资回报。产险业务方面，在业务承保中应加大力度从风险管理的角度来提高保险企业经济效益，同时放开一些险种的费率，根据所承保的保险标的危险程度来调整费率幅度，使保户感到加强防灾防损措施后，不但能稳定企业生产，又能得到减免保费支出的好处。从而增加投保的积极因素。随着社会的发展，拓展各种责任保险业务，有利于促进社会安定因素。针对泉州市依山面海的地理环境，应研究开发一些适销对路的种植业、养殖业保险险种。
　　［编辑：郝焕婷］
　　［收稿日期］20010807
　　［作者简介］李毅文(1955-)，男，福建泉州市人，经济师，毕业于南开大学金融学系，1979年从事保险工作，现任中国人民保险公司泉州分公司业务管理部副经理(主持工作)，曾发表保险学术论文近20篇；叶白梅(1962-)，女，福建泉州市人，经济师，本科，1981年从事保险工作，现任中国人寿保险公司泉州分公司副总经理。